新冠疫情+俄乌战争对奶业的影响有多大？

2024-4-11

文字:韩萌

来源:乳业资讯网（ID: ruyezixun）

自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，全球经济受到巨大冲击，所有主要经济体都出现了经济增长大幅下降、失业率上升、贸易和跨境投资减少以及大宗商品价格变化等负面现象。2022年伊始，俄罗斯和乌克兰之间的冲突给当前疫情持续的局势增加了更多压力，给各行各业的发展增加了更多的不确定性和挑战。

为应对新冠肺炎疫情和俄乌战争的影响，全球乳制品行业和各种与农业相关的行业采取了不同措施，试图摆脱困境并提振经济。如何在后疫情时代发展全球乳业成为重要议题。4月28日，由中荷奶业发展中心举办的第三季“奶业论道”第二场以“迷茫中看奶业”为主题，探讨当前形势下中国乃至全球奶业面临的挑战、可行对策及未来发展趋势。

中荷奶业发展中心主任/国家奶业技术体系首席科学家李胜利教授、荷兰合作银行高级分析师陈炜、瓦赫宁大学社会科学系副教授/高级科学家兼政策分析师Roel Jongeneel博士和瓦赫宁大学Tiny van Boekel教授从不同角度分享了他们的报告并发表了演讲。现场论坛由中荷奶业发展中心秘书长苏浩主持。

新冠肺炎疫情+俄乌冲突

对全球乳制品行业的潜在影响

全球经济通胀严峻，大宗商品价格飙升。

过去两年，新冠肺炎疫情持续影响全球经济，欧美通胀形势持续发酵。2022年3月，美国CPI达到8.5%，创40年来新高。2022年初，俄乌冲突加剧了全球经济的滞胀风险，导致全球供应链断裂和世界经济脱钩。结果，全球能源、粮食和石油价格飙升。2022年4月，美国石油期货价格在95美元左右。自2021年以来，小麦（+60%）、玉米（+50%）、石油（+60%）、燕麦（+100%）、棉花（+60%）和大豆均已出口。

乌克兰和俄罗斯是全球粮食供应的重要出口国，两国的玉米出口约占全球贸易的20%。同时，俄罗斯和白俄罗斯也是钾肥和氮肥的重要出口国。战争的爆发不仅仅是两国之间的冲突，更是一场“能源战”和“化肥战”，对农业生产和全球粮食供应构成了巨大威胁。自2021年以来，对白俄罗斯的制裁导致磷肥价格上涨。同年，美国南部受到极端天气的影响，氮肥和磷肥的价格也逐步上涨。化肥对粮食生产影响很大。因此，2022年粮食价格始终处于高位。2022年4月，玉米期货价格约为2900元/吨，豆粕期货价格达到约4000元/吨。乳制品行业供应链较长，价格的上行变化将影响整个乳制品产业链的成本增加和整体经济的通胀压力。

全球牛奶产量紧张，牛奶价格持续上涨，推动乳制品价格创下新高。

李胜利教授指出，2022年1月和2月，主要乳制品出口国的牛奶产量为3775万吨，同比下降1.7%。其中，2022年1月欧盟27国交付的牛奶为1167万吨，同比减少0.5%；2022年1月和2月美国牛奶产量为1658万吨，同比下降1.4%；新西兰2022年1月和2月的牛奶产量为410万吨，同比下降7%；澳大利亚2022年1月和2月的牛奶产量为133万吨，同比下降6.2%。与此同时，IFCN奶价数据显示，世界奶价自2021年8月以来一直持续上涨。2022年主要乳业国家奶价创历史新高，欧盟27国2022年1-3月奶价为42.43欧元/100公斤（3人民币/公斤），同比上涨21%。新西兰2022年1月和2月的牛奶价格为72.96纽币/100公斤（3.17人民币/公斤），同比上涨29.7%；2022年1-2月美国收奶价格为24.45美元/美负荷（3.42RMB/kg），同比增长41.3%。

图1 2022年，主要乳业国家奶价进入“三时代”并创历史新高。

通货膨胀和牛奶价格推动许多乳制品的价格在2022年初创下历史新高。2022年4月19日，GDT全脂奶粉的拍卖价格为4207美元/吨（相当于3.34元/公斤的鲜奶价格）。由于国内需求减弱，价格从高点连续下跌至11.5%，脱脂奶粉价格为4，408美元/吨，价格为4.2%，切达奶酪价格为6，185美元。

不同的防疫措施对经济的影响不同。

随着新冠肺炎的不断变化，不同国家的防疫政策对经济发展的影响也不同。据陈炜介绍，就餐饮业而言，自2022年以来，部分西方国家的行业发展呈现出良好的复苏趋势，增长值甚至呈现出高于2019年底（疫情前）的趋势，而国内动态清零政策导致整体消费得到改善，行业增长值呈下降趋势（图2）。

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图2自去年第四季度以来，欧美餐饮渠道的恢复情况好于中国，欧米茄继续带来不确定性。

此外，俄乌战争还将影响全球二氧化碳排放峰值和碳中和进程。

中国乳业面临的挑战

中国是世界上最大的乳制品进口国。尽管2021年第四季度以来国际市场价格大幅上涨，但与国内全脂奶粉生产成本相比，大洋洲全脂奶粉进口成本仍低15%。此外，近2-3年国内供给端增速明显大于需求端增速，国内原奶产量和乳制品进口量增速均大幅提升，社会库存有所增加（图3）。据预测，只有今年国内市场需求达到7%-8%时，才能消化快速增长的产能，否则很可能出现周期性逆转。当前，新冠肺炎疫情卷土重来，中国坚持动态清零政策。此外，影响经济下行压力的其他宏观因素尚未根本扭转，促消费动力不足。

图3供给（供给=奶产量+液态奶、大包装粉、婴幼儿配方粉）增速大于加工需求增速，2021年下半年去库存有限。

对于国内产业链上游的养殖端来说，饲料原料价格与国际趋势一致，一直在上涨。2022年4月中旬，国内豆粕现货价格约为4700元/吨，比上年上涨30%。青贮饲料的价格也在逐年上涨。2021年与2019年相比，平均价格上涨了168元/吨，最高上涨幅度达到300元/吨。青贮价格上涨导致的每公斤奶饲料成本增加0.10-0.20元/公斤。由于2021年中美贸易战和中国极端天气的影响，当年生产的青贮饲料质量普遍不高，采购量不足。2022年，奶牛养殖业在使用青贮饲料的同时增加了对优质干草的需求。中国依赖进口高质量的干草。2022年1月和2月，它进口了27.9万吨苜蓿，同比增长+50.1%。2022年2月，苜蓿到岸价为444美元/吨，创下贸易战以来新高，与2021年最低价相比上涨近25%。种种不利因素给国内奶牛养殖造成了巨大的成本压力。根据预测，如果奶牛养殖想要获得更好的效益，利润空将达到16%（通货膨胀3%，利息5%，利润8%），2022年平均牛奶价格需要维持在4.3元/公斤以上。反式脂肪酸是什么

然而，自2022年以来，中国原奶收购价格略显疲态。2月份，牛奶价格开始季节性下降。国家乳品技术系统监测的3月奶价降至4.2元，农业农村部监测的3月第5周奶价为4.17元，同比下降2.7%。部分地区跌至3.7元，处于阶段性亏损边缘。与此同时，大型乳企也出现了供过于求、喷粉现象。据国家奶业技术体系调查数据显示，4月份全国每天喷洒鲜奶约1.2万吨，约占全国荷斯坦奶牛商品奶的15%。

未来乳制品行业的不确定性

和对策。

当前形势给全球乳业发展带来了诸多不确定性和挑战。本轮通胀将持续1-2年，国内乳业面临的原材料涨价压力也将持续。对于奶牛养殖来说，如何有效控制成本是亟待关注和思考的问题。李胜利教授在其报告中提出了以下具体对策:

1.用双低菜籽粕替代部分豆粕，替代率可达50%以上；

2.充分利用当地粗饲料资源，如秸秆；

3.制作优质玉米青贮饲料，提高其利用率；

4.尽量使用优质高湿玉米，而不是一些压榨玉米；

5.用优质苜蓿青贮替代部分进口苜蓿；

6.不要使用膨化大豆；

7.注重饲养管理，合理控制饲养精度、饲料损耗率和剩料率；

8.注重种养结合，努力实现“2亩地一头牛”。

瓦赫宁大学社会科学系副教授/高级科学家兼政策分析师Roel Jongeneel博士在报告中提到了“粮食系统韧性”的概念，即粮食系统在面对冲击和压力时实现预期结果的能力。罗尔博士提到，食物是人类的刚性需求。由于供应和需求缺乏弹性，负面的供应冲击/供应中断通常会导致粮食市场价格剧烈波动。提高世界/国家粮食系统的复原力是保持该行业应对冲击的重要途径。提高粮食系统的韧性应关注以下四个方面:机构:人们降低风险和应对冲击的手段和能力；缓冲:面对冲击和压力时可以依靠的资源；互联互通:参与者和细分市场之间的互联互通；多样性:不同规模和地点的多样性，从生产到消费，从农场到地区。