万店竞赛的咖啡市场，最终“卷”什么？

优糖米

先说瑞幸的布局和成绩。在此前的Luckin coffee合作伙伴大会上，Luckin coffee联合创始人、董事长兼CEO郭金义在落地时宣布，Luckin coffee的门店数量已经超过13000家，客户数量超过1.7亿，预计年底将达到15000家。

随着门店的扩张和顾客数量的增加，Luckin coffee的规模效应日益凸显，业绩也在不断攀升。2022年，露金咖啡总净收入增长2.3倍至132.93亿元，首次突破百亿大关。

2023年第二季度财报中，瑞幸总净收入为62.014亿元，Luckin coffee自营店营业利润率达到29.1%。

它的竞争对手帝喾咖啡也是一个“速度玩家”。

近日，帝喾董事长兼CEO钱植雅发布内部信称，到2025年底，将实现全球2万家门店、门店规模进入全球前三的战略目标。相比成立之初提出的三年开店一万家的目标，新目标的开店规模翻了一番。

过去一年，帝喾咖啡店数量达到6061家，位居全球第四；门店遍布全国324个地级以上城市及直属县，覆盖中国大陆所有省份；业务覆盖全球28个国家和地区。

随着市场的“抢滩”竞争，价格战也爆发了。

从营销的角度来看，今年上半年咖啡市场的价格战已经打响。热搜上频繁报道的“9.9元一周咖啡”活动，进一步加速了瑞幸的用户增长。财报数据显示，整个第二季度的平均付费用户达到4310万，是去年同期的两倍。

《零售商业评论》认为，咖啡店在资本扩张的同时，有几个判断。一二线城市仍是主力，三四线城市会加速渗透。第二是核心区密度提高了空。第三，目前随着门店扩张的加速，价格战还会继续。然而，需要特别提到的是，咖啡的价格战打击了一些个体咖啡店。

但是，对于咖啡赛道的竞争来说，价格战只是表象。咖啡到底想滚什么？

国内咖啡市场现已进入万店争夺战。目前市场已经到了比拼速度和内力的关键时期。供应链能力、全渠道服务能力和数字化能力是最终的竞争。

根据中信证券的研究，直接购买熟豆的模式，在中间环节会产生20%-30%的溢价。如果能整合生豆和烘焙环节，减少中间渠道，规模增大后成本优势会更明显。

这就是为什么咖啡品牌必须建立自己完整的供应链，最后才能获得总成本领先的竞争优势，而到了消费环节，就是价格战。

目前，Luckin coffee的供应链涵盖了咖啡生产的各个环节，从上游的原料采购(如生豆、牛奶、糖、椰奶等。)，中游自建咖啡豆烘焙厂，下游门店物流、运营、销售。

仅在产业链上游，Luckin coffee就建立了覆盖全球核心原产地的咖啡豆采购网络，并与云南、巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚、印尼等多个世界知名产区达成合作，从源头上保证供货质量。在优化生豆的基础上，Luckin coffee依托江苏、福建两大智能烘焙基地，形成年生产能力超过45000吨的自加工烘焙供应网络。

供应链的优势还体现在新产品的推出上。

“产品的新加速让消费者不断调动品鉴的激情，品牌也能持续带给消费者新鲜感。但打造爆款的能力更多取决于对消费者和供应链能力的及时洞察，爆款会被保留下来，逐渐成为经典款。”此前有新消费领域的投资人向我们透露。

今年第二季度，瑞幸推出了24款新品，包括冰椰子、杨梅瑞纳冰、冰萃系列、茶咖啡系列。

后来赶上的卡迪咖啡也在供应链上下了功夫。今年7月，帝喾咖啡全球首个供应链基地——华东供应链基地揭牌，并于今年下半年投入运营。

星巴克还为中国市场开辟了一个“大后方”。今年9月，星巴克中国咖啡创新产业园投入运营。这是星巴克全球七大“工厂”中产能最大、功能最全的——包括咖啡豆进口、烘焙、包装、仓储、物流的完整链条。

瑞幸更高的市场密度得益于全渠道体系，线上仍将是流量重点。Luckin coffee从一开始就选择了线上线下自提的模式，这也成为了其快速成长的关键。

Luckin coffee采用“自营+合资”的策略，两种模式高度互补，加速了全国范围内的门店布局。Luckin coffee的联合门店占门店总数的30%以上。

即使以第三空为主的星巴克，在专用卫星送餐业务上依然实现了快速增长。

根据星巴克的公开数据，过去10年，星巴克在中国的门店数量增长了近10倍。今年第三财季，星巴克中国市场实现强劲复苏，本季度净增门店237家，超过前两个季度的总和。在全渠道业务中，其专用卫星交付(交付业务)销售额创历史新高，同比增长63%，占总销售额的25%。咖啡因快车(线上，在店)销售额也创历史新高，同比增长64%，占总销售额的23%。

星巴克此前表示，到2025年，覆盖写字楼、酒店等场所的“星巴克咖啡服务”将从目前的2500家增加到5000家，相当于翻了一番。