放开后，预制菜的好日子到头了？

過去兩年，食品飲料最大的黑馬莫過於預制菜。

伴隨居家滲透率的快速提升，預制菜發展極其迅猛，尤其在去年更跑出了諸如叮叮懶人菜、珍味小梅園等高增長品牌。

然而，隨著疫情放開和線下報復性消費，預制菜的使用場景和當下的消費趨勢漸漸相悖。那預制菜還能火多久？抖音電商作為預制菜的主要銷售渠道，其賽道大盤增速是否已經下滑？預制菜的未來還有哪些機會點？

為回答上述問題，瀝金聯合蟬魔方對抖音的預制菜市場做了深度的分析和研究，以下是結論總覽：

1. 預制菜基本盤 2021年-2023年4月增長態勢穩定，未見明顯下滑跡象；疫情封控和年節時點是兩大影響因素；全面放開後，線下餐飲報復性消費反彈，預制菜短期內較難出現類似此前的規模銷售高峰。

2. 市場格局 產品集中度較高，糯米筍、酸菜魚、豬肚雞、毛血旺、椰子雞為主要品類；10-100元為主要價格帶；人群以31-40歲女性消費者為主。

3. 品類格局 蒸煮類半成品菜的銷售占比為68.52%，且品牌集中度較高；煎炒類半成品的銷售占比為9.55%，新品牌存活幾率較高；油炸類半成品的銷售占比為7.13%，賽道較為穩定。

4. 潛力機會 豬肚雞、油炸半成品連續三月增長；方便快捷是中式預制菜的未來創新點；內容投放上家庭場景及合家歡氛圍的轉化效率較高。

5. 高增長品牌 銷售額TOP5分別為叮叮懶人菜、麻六記、紅小廚、天海藏和安井。叮叮懶人菜和麻六記的銷售額環比下降，而紅小廚、天海藏、安井三個品牌實現了銷售額環比與同比的雙增長。

6. 研究範圍 預制菜指運用現代標準化流水作業，對菜品原料進行不同程度處理，完成規定烹飪或加工程序，在衛生條件下包裝處理，終端消費者僅需簡單烹飪或加熱即可食用的產品。中國消費市場語境下的預制菜品更為聚焦，以中式預制菜為主。因此本文的預制菜，均特指中式半成品菜。

01

基本盤：增長穩定，疫情和年節是兩大影響因素

先來看看抖音中式預制菜的基本盤。

如果對2021年-2023年4月的預制菜銷售情況進行追蹤，會發現預制菜類目的增長態勢整體穩定，至今未見明顯下滑跡象。

2022年是爆發之年，大盤同比增長了7倍有余，抖音賽道規模約在20億上下；且2023年前四個月，市場同比依舊在上漲。

2021年到2023年1-4月抖音預制菜的銷售趨勢

如果分月看大盤，會發現影響預制菜短期銷量的因素主要有兩個：疫情封控和年節時點。

預制菜增速與疫情幾乎成正比，疫情最嚴重的月份或者次月，銷量增長迅速，這主要是受人們居家囤貨需求所致。

另外，從2021年開始，預制菜每年11月-次年1月的銷售額均呈現波峰態勢，雙旦、春節等節點的團聚聚餐場景增多，人們對預制菜的需求提升。

2022年10月-2023年4月中式預制菜銷售表現

值得關注的是，盡管出現了一定波動，但各月相對於去年同期的銷售數據均大幅增長，且增幅均在100%以上。

全面放開後，線下餐飲報復性消費反彈，而外出就餐及外賣與預制菜場景邏輯相悖，預制菜短期內再難出現類似此前的規模銷售高峰。但行業發展趨勢並未向下，仍然存在其他增長點。

02

市場：產品類型集中，10-300元為主要價格帶

接下來看具體的市場格局。

目前中式預制菜的主要消費群體以女性為主，比例超過60%，地域以江蘇、浙江、廣東、山東為主。

而占比最高的年齡區間為31-40歲，主要購買群體為家庭主婦和有一定工作年限的獨居年輕群體，訴求則是滿足家庭餐桌需求或者改善自身夥食水平。

2023年1-4月預制菜消費者畫像

從價格帶分布看，整個中式預制菜類目主要聚焦在三個價格區間：10-50元、50-100元和100-300元。

其中，100-300元價格帶貢獻了32.43%的銷售額，50-100元貢獻了31.56%的銷售額，而10元以下和300元以上的銷售額貢獻較小，因此不作重點分析。

2023年1-4月抖音預制菜類目產品價格帶分布

10-50元的低價區普遍為素菜類產品、或小規格嘗鮮裝，如星滿廚糯米筍和外婆菜。

50元-100元的中等價位區以日常肉菜為主，熱銷商品是叮叮懶人菜的酸菜魚和麻六記的毛血旺；而100-300元間則主打中高端，熱銷商品是紅小廚的佛跳墻和叮叮懶人菜的豬肚雞。

2023年1-4月抖音10-50元區間熱銷產品

可以看到，預制菜的熱銷產品類型較為集中，糯米筍、酸菜魚、豬肚雞、毛血旺、椰子雞等少數類型菜品就占據了絕大多數的銷售額。

預制菜的品類集中度較高，可能有兩大原因：一是受制於加工技術和物流配送能力，僅有少數幾類菜品能符合銷售標準；二是由於菜品標準化程度和消費習慣，只有目前篩選出的少數菜肴類型能夠激發多次復購。

盡管目前只有少數幾種類型的預制菜品“很能打”，但圍繞菜品創新和生產加工技術的提高，伴隨品牌的大力市場教育滲透，消費者對於更多預制菜的接受度和認可度也會隨之增長。

2023年1-4月抖音預制菜類目產品分布特征

03

品類：

蒸煮類品牌集中度高、煎炒類新品牌更有機會

具體來看預制菜的細分品類格局。

通過拆解2022年的抖音預制菜細分類目大盤情況，可以看到蒸煮類半成品菜（銷售占比68.52%）、煎炒類半成品（銷售占比9.55%）、油炸類半成品（銷售占比7.13%）占據了絕大部分的市場份額。

雖然“其他半成品菜”雖銷售占比8.19%，但整體由多個子品類拼湊所得，並沒有具有代表性的產品，所以接下來重點分析上面三個品類。

2022年的抖音預制菜品類格局

先來看蒸煮類半成品菜。

2023年至今，蒸煮類半成品菜在抖音電商一側，無論銷量、銷售額、品牌數，還是內容產出數、賬號數等，都處於大幅增長的態勢。

蒸煮類半成品菜的品牌集中度較高，目前為78.51%，對比2022年的數據為71.89%，頭部品牌的優勢更加顯著。

2022-2023.04蒸煮類預制菜品牌及商品集中度

從價格帶層面看，主流商品的價格區間為50-100元及100-300元，這兩個區間貢獻了絕大多數的銷售額，合計占比超過93%。

而50元以下和300元以上價格帶的銷售額貢獻並不明顯，說明過低或過高價格帶的產品沒有存活空間，或中等價位的品牌過於強勢。

2023年1-4月抖音蒸煮類半成品菜產品價格帶分布

從商品類型看，酸菜魚為該類目下銷售排名最靠前的商品，且優勢較其他商品明顯更大。

這主要由叮叮懶人菜帶動，該品牌在這一類目已成為絕對頭部，虹吸效應明顯。

2023年1-4月抖音蒸煮類半成品主要的銷售產品

再來看煎炒類半成品菜。

從2023年至今的數據看，煎炒類半成品的銷售情況環比有所下降，但同比依然有不小的增長。該類目的關聯抖音號、直播數和視頻數均有一定下滑，內容產出頻率整體下降。

2023年1-4月煎炒類半成品菜品牌格局

值得留意的是，這一類目在2023年至今的品牌集中度為64.39%，而該數據在21年、22年分別為96.86%、81.46%。

這意味著，煎炒類半成品菜的品牌集中度在不斷下滑，頭部效應稀釋，新入場品牌數相較於2021年的104個品牌顯著增加，新品牌存活幾率更高。

2023年1-4月抖音煎炒類半成品菜品牌及商品集中度

再來看價格帶。煎炒類半成品菜的主流價格區間為10-50元，貢獻了40.6%的銷售額，但50-100元、100-300元盡管銷量較少，分別僅占6.78%和6.49%，但卻分別貢獻了20.23%、34.38%的銷售額。

從商品類型來看，該細分類目下沒有絕對統治的菜品類型，各類菜肴銷售分布較為均勻。排名靠前的商品類型分別為糯米筍、辣子雞、鹹菜、蝦肉腸等。

2023年1-4月抖音煎炒類半成品菜產品價格帶分布

最後看油炸類半成品菜。

和煎炒類半成品的情況類似，從2023年至今的數據看，油炸類半成品的銷售情況環比有所下降，同比有不小的增長。

該類目的關聯抖音號、直播數、視頻數均有一定下滑，內容產出效率下降。

2023年1-4月油炸類半成品品牌及商品集中度

油炸類半成品在2023年至今的品牌集中度為79.84%，該數據在2021年為95.26%、2022年為72.99%，集中度正在逐漸加強。

從關聯品牌數來看，2021年為45個，2022年為163個，2023年至今為160個，可以認為，自從2022年湧入大量新品牌後，整個賽道目前處於較為穩定的狀態。

2023年1-4月抖音油炸類半成品價格帶分布

從價格區間看，油炸類半成品的主力價格區間為10-50元、50-100元、100-300元。10-50元的區間盡管銷量占比為24.77%，但僅提供了11.89%的銷售額，主要的銷售額為50-100元、100-300元兩個區間貢獻，分別為52.35%和35.72%。

從商品類型看，該細分類目下主要的銷售產品為蝦肉、雞肉、豬肉等各種肉類的油炸類半成品，並以蝦肉制品為主。

2023年1-4月油炸半成品主要的銷售產品

那預制菜未來的機會點在哪裏？

先從品類機會來看。篩選2023年連續增長的預制菜細分類目，會發現火鍋類和油炸類半成品的復合增長率最高，其中豬肚雞的復合增長率達到了385.14%、油炸類半成品的達到了95.60%。

其中豬肚雞的高增長主要由頭部品牌叮叮懶人菜帶動，但也產生了輻射效應，其他品牌也能享受到關鍵詞和流量紅利。

2023年2-4月抖音預制菜連續增長細分類目

進一步分析火熱賣點，根據近三個月連續增長的TOP10賣點，會發現除了針對酸菜魚產品的“去刺”“少刺”，剩下的更多是“即蒸”“休閑”“快捷”等賣點。

這意味著，便利與快捷是消費者選擇預制菜的核心原因，其次是口味和特色。品牌應該在產品形態研發上下功夫，極致便捷可能是下一個潛力賣點。

2023年抖音2-4月連續增長的賣點TOP10

再來看看預制菜的內容投放機會在哪裏？綜合2023年以來的抖音預制菜營銷輿情分析，會發現“媽呀太香了”“家宴煙火氣”“在家吃大餐”的話題關聯視頻數最多。

這意味著刻畫家庭場景下的營造家宴氛圍、老少協同的預制菜內容形式，更受消費者歡迎，也更容易帶來轉化。

2023年1-4月抖音預制菜營銷輿情分析

最後，來看看中式預制菜的潛力品牌。

如果將預制菜品牌根據2023年1-4月的銷售額排名，TOP5分別為叮叮懶人菜、麻六記、紅小廚、天海藏和安井。

其中，叮叮懶人菜和麻六記的銷售額環比下降，而紅小廚、天海藏、安井三個品牌實現了銷售額環比與同比的雙增長。

2023年1-4月預制菜品牌銷售額TOP5

重點看環比同比雙增長的三個品牌。

先說紅小廚，這是一家以銷售肉制品、大閘蟹、調味小龍蝦等品類為主的生鮮企業。預制菜風口來臨後，紅小廚立刻加入一賽道，並在2022年底-2023年初快速起量，取得較明顯的增長。

2023年以來，紅小廚已經在抖音達成了7500w-1億的銷售額，其中蒸煮類半成品菜的體量占據主導地位，且增速也高於平均值。

2023年1-4月紅小廚價格帶商品矩陣分析

從價格帶看，紅小廚以50-100元、100-300元區間為主。

其中50-100元價格帶的產品為冷凍小龍蝦；100-300元的主要銷售產品為家庭裝加熱即食佛跳墻，主打中高端家庭聚餐場景。

再來看消費者畫像。紅小廚的客群年齡整體偏大，以31歲以上為主力，且女性比例高達60%以上，集中購買100-300元區間的商品。

2023年1-4月紅小廚消費者畫像

再來看天海藏。品牌主要以生鮮產品銷售為主，2023年以來的銷售額高達2.5億~5億。

天海藏的主打產品是海鮮水產制品及小龍蝦，銷售占比高達36.54%，其次是牛肉產品，而預制菜產品占其抖音生意比例的12.23%。

2023年1-4月天海藏主要產品抖音生意占比

可以看到，天海藏的大多數類目的銷售環比都在下降，而蒸煮類半成品菜卻逆勢上漲，達到了61.76%的增長，銷售額也遠超2500萬元。

2023年1-4月天海藏主要產品類目抖音銷售情況

從價格帶看，天海藏的主流銷售價格區間是50-100元、100-300元，其中50-100元價格帶貢獻的銷售額最高。

2023年1-4月天海藏價格帶商品矩陣分析

預制菜在兩個價格區間內均有各自代表性的產品，其中50-100元價格區間的主流產品為3包裝酸菜魚、100-300元主流產品為佛跳墻和多包裝酸菜魚。

2023年1-4月天海藏50-100價格區間主要產品

最後來說一說傳統預制菜品牌安井。

安井在2023年前四個月已實現了2500w~5000w的銷售收入，其中，品牌蒸煮類半成品菜的銷售體量占68.87%，居於主導地位。

2023年1-4月安井主要產品抖音生意占比

可以看出，安井在重點發力蒸煮類半成品菜，這一類目的銷售環比增長在品牌的所有產品中最為明顯，遠高於其他品類，達到了2412.79%。

而受季節、競品沖擊等因素影響，火鍋丸料、速凍半成品等品類的銷售環比下滑嚴重，品牌迫切需要尋找其他出路。

2023年1-4月安井主要產品類目抖音銷售情況

從價格帶分布看，安井的商品矩陣主要聚焦於10-50元、100-300元的價格區間。其中100-300元貢獻了82.19%的銷售額。

這意味著囤貨裝、家庭裝、組合裝是安井產品主打的場景賣點，用途主要集中於家庭聚餐和日常囤貨。

2023年1-4月安井價格帶商品矩陣分析

在10-50元區間內，安井的主要產品為各種蒸食的面點；而在100-300元區間，則以各類火鍋半成品為主。

2023年1-4月安井10-300價格區間主要產品

瀝金點評

預制菜並非疫情下的特殊產物。

相反，它體現了快節奏生活下，人們在居家甚至戶外場景，對於快捷食物的迫切需求。這種需求伴隨社會經濟的不斷發展，會愈來愈旺盛。

從日本的預制菜發展情況，可以反推預測中國市場。雖然目前疫情放開，線下餐飲暴漲，消費大趨勢對於2C的預制菜品造成了一定沖擊，但人們對預制菜的需求只是會回歸正常水平，而不會一落千丈。

另外，2B向深加工預制菜和便利店進一步預制菜化，都將成為這一行業未來的發展方向。預制菜的競爭終局將在原材料端和供應鏈端，誰能通過研發將產品極致便捷且優質，誰能降低冷鏈等運輸成本，誰就能率先突圍制勝。