《2023中国城市咖啡发展报告》：去年全国产业规模2007亿，上海咖啡馆数量全球第一

来源:第一财经商业数据中心（ID: CBNData）

作为舶来品，咖啡正在成为新一代“国民饮品”。它是打工者的续命能量水，是健身者燃脂的好伙伴，更是都市青年品质生活方式的最佳注脚。

随着国民咖啡消费习惯的养成、咖啡市场的进一步下沉以及咖啡品质和质量需求的升级，咖啡行业保持快速增长。美团数据显示，2022年中国咖啡产业规模为2007亿元，预计2025年中国咖啡产业规模将达到3693亿元。

2023年，线上线下需求提振，本土咖啡品牌创新迭代，全产业链赛道再次升级。中国咖啡产业迎来新的发展周期，咖啡文化成为上海等城市的新名片。

5月26日，虹桥国际咖啡港联合美团、上海交通大学文化创新与青年发展研究院、CBNData共同发布《2023年中国城市咖啡发展报告》，深度分析了中国城市咖啡产业发展趋势和五大城市咖啡文化现状。

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中国咖啡市场发展速度过快，

产业链上中下游全面升级。

需求侧拉动和供给侧升级共同推动中国咖啡产业进入超速发展阶段。《中国城市咖啡发展报告2023》显示，中国咖啡作为咖啡消费的新兴力量，复合增长率高达12.5%，发展潜力巨大。

从产业链结构来看，咖啡产业的上游涉及咖啡豆的种植、采摘和初加工，中游是咖啡豆的深加工，下游是不同咖啡产品下的各类品牌。

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在上游，对品质起决定性作用的“精品咖啡豆”成为竞争焦点。一方面，品牌商走向全球寻求优质产区。另一方面，云南精品咖啡豆突出重围，政府积极扶持，沪滇合作，品牌产业链布局，云南精品豆进程加快，成为本土精品豆的代表。

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在中游，星巴克、瑞幸等头部品牌通过自建烘焙工厂打开了自供的新局面，探索B端业务的增长，实现品牌资产的沉淀。针对小微产品或行业新玩家，共享烘焙工厂应运而生，如上海六号工厂，可满足小体积、高品质的烘焙需求。

下游方面，大热的咖啡赛道带动新兴品牌持续进入市场。新一轮的咖啡消费品质升级也对专业咖啡师提出了更高的要求，并趋于标准化和精细化。2022年，上海虹桥品汇作为咖啡师社会培训评估机构，助力提升各级培训机构标准，助力实现“上海标准”走向全国。

位居中国咖啡城市首位的上海，成为本土咖啡品牌成长的“摇篮”。在浓厚的咖啡文化氛围和旺盛的咖啡消费需求下，Manner、M Stand、Seesaw等精品现磨咖啡品牌均在此起步，而三墩半、永璞等线上品牌也将首站选在了上海。

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中青年女性成为喝咖啡的主力军，

高性价比的咖啡推动了品类的日常生活。

《2023中国城市咖啡发展报告》调研数据及美团外卖近三年数据显示，大部分消费者养成了每周喝咖啡的习惯；同时，随着消费时间的拓宽和频率的增加，约25%的消费者甚至每天喝一杯，且早晚饮酒的比例也在逐年增加。

除了提神醒脑的功能诉求外，越来越多的消费者喝咖啡是出于精神需求，希望在咖啡豆的余香中放松和治愈身心。喝咖啡正在成为一种日常生活方式。

从消费者画像来看，中青年和女性是咖啡的主要消费者。在上海、成都、广州、北京和深圳五大城市，喝咖啡的人大多是月均收入超过1万元的高收入和高学历人群。

从人群偏好来看，五大城市各有所爱。在“咖啡之都”上海，消费者喜欢现磨咖啡和咖啡豆，除了在店里吃之外，他们还自己动手冲咖啡，并将咖啡视为一种潮流生活方式；成都的消费者喝咖啡更多是为了聚会和用餐的需要。

随着咖啡饮用习惯的加深，咖啡产品的供应也变得更加多样和丰富。其中，“高性价比咖啡”迅速突出市场重围，进一步推动了咖啡的普及。同时，咖啡消费整体呈现品质化、便利化精品化和中国味的特点。

随着咖啡消费时间和人群的扩大，场景渠道也更加多元。千亿现磨咖啡规模下，外卖成为咖啡消费的重要渠道。为了扩大门店能够接触到的消费者数量，连锁品牌和精品门店都在积极外卖。美团数据显示，近三年五大咖啡消费城市门店线上化率持续增长，MAT2023咖啡外卖交易额突破100亿。短视频平台也正以极致的性价比成为速溶咖啡产品的重要聚集地。平台的流量和内容优势吸引了众多品牌入局。

03

“快速咖啡”行业的集中度较低，

咖啡外卖在五个城市畅销。

随着品类创新和渠道变革，咖啡行业进入线上线下业态并存的快速发展期，线上咖啡市场呈现持续高增长态势。

《2023年中国城市咖啡发展报告》显示，近三年中国速溶和即饮咖啡线上销售规模持续增长，其中速溶咖啡规模最高，但行业集中度较低，前十大品牌约占52%，新玩家仍有较大潜力空。

具体到细分品类，传统速溶咖啡品类销量居首，创新咖啡液增速最快，近三年复合增长率为90-100%。

值得注意的是，在线咖啡外卖市场的发展潜力不容小觑。美团数据显示，近年来在线咖啡外卖市场的复合增长率达到133%，这主要是由现有咖啡用户、奶茶、零食等品类的频次增加带来的。低阶、可饮用的产品通常是新咖啡客户的“第一杯”选择。

对比五大城市咖啡外卖现状，上海销售规模最大、客单价最高、发展最成熟，广州复合增长率最高、年轻人突出、最具增长潜力。

03

现磨咖啡探索门店创新，

上海咖啡馆数量全球第一

与方便快捷的“快咖啡”相比，主打体验的现磨咖啡店也拥有一大批忠实粉丝。2023年线下咖啡市场将在经济复苏和消费复苏中迎来新的发展机遇。

《中国城市咖啡发展报告2023》显示，在不同世代中，80后和90后是忠实的线下咖啡饮用者。对于商务和社交需求，80后更喜欢星巴克等大型连锁店打造的“第三空房间”。然而，90后享受咖啡带来的休闲时光，更喜欢瑞幸等性价比高的连锁咖啡品牌。

据CBNData调查数据显示，在现磨咖啡品类的选择中，经典意式“拿铁”的消费量占57%，是消费者的首选。同时，约90%的消费者愿意采用尝鲜。在咖啡饮用者对新现磨咖啡的偏好列表中，花香、生椰子和茶味排名TOP3。

作为中国咖啡城市的头号代表，上海到处都是咖啡的香气。《中国城市咖啡发展报告2023》显示，上海拥有8530家咖啡馆，位居全球第一，远超纽约、伦敦、东京等城市。具体来看，上海平均每万人拥有3.45家咖啡馆，每平方公里拥有1.35家咖啡馆。

上海通过场景本地化和打造地域风味，引领咖啡店的创新潮流。例如，商店和特色建筑风格的结合将创建小巷咖啡馆，或者咖啡和上海著名的包子将结合成一个特殊的套餐。

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连锁咖啡馆迅速扩张门店，

星巴克和瑞幸的影响力最大。

在现磨咖啡馆的阵营中，连锁咖啡馆占据着举足轻重的市场份额。近年来，连锁品牌迅速扩张门店，建立了庞大的消费者接触网络，进一步推动了整体咖啡市场的扩张。

《中国城市咖啡发展报告2023》显示，2022年中国有733个咖啡连锁品牌，其中28个品牌的门店数量超过100家。到2023年，21个连锁咖啡品牌的现有门店数量达到25352家。

与独立咖啡店相比，连锁咖啡馆的核心优势是规模化、标准化和品牌力。具体体现在精美的装修、稳定的生产、适中的价格、稳定的服务、完善的员工培训体系和强大的品牌效应。

在国内市场，连锁咖啡馆品牌既包括星巴克、Tims、COSTA等欧美连锁企业，也包括瑞幸、Manner、M Stand和%Arabica等本土新兴玩家，呈现出新老品牌同台竞技的竞争格局。

在《报告》研究团队采用熵权TOPSIS法对连锁咖啡店进行客观衡量得出的最终排名中，中国各大连锁咖啡店中星巴克排名第一，Luckin Coffee排名第二。

前者以高品质的咖啡产品和舒适的门店氛围而闻名，后者则成为中国门店数量最多的连锁咖啡店。

相比之下，Tims中国和COSTA排名第三和第四，Manner、M Stand和%Arabica排名第五至第七。

05

从社交媒体上的热议内容来看，

看看五大城市的咖啡文化

以小红书、Tik Tok和微博为代表的社交媒体平台是新一代消费者分享青年生活方式的核心阵地，咖啡相关内容的日益流行也反映了每个城市独特的咖啡文化。

《中国城市咖啡发展报告2023》对中国五大咖啡城市的社交媒体平台影响力进行了排名，发现上海排名第一，其次是成都、广州、北京和深圳。

在“空空气中弥漫着咖啡香气”的上海，咖啡店遍布大街小巷，渗透到商业、健身、探店打卡、休闲娱乐等各种日常场景中，消费者在社交媒体上表现出高度的咖啡分享活跃度。

通过分析高频词可以发现，与咖啡行业相关的“咖啡店”和“咖啡机”成为三大社交媒体平台上的讨论热词。“生活”“网红”“打卡”也是重要的高频关键词。关键词共现显示，咖啡培训、咖啡与美食、咖啡店打卡等是社交媒体平台中上海咖啡讨论的主要内容。上海人在喝咖啡时注重环境氛围和个人体验，这反映了上海市民对咖啡文化和咖啡品质的追求。

当成都咖啡出现在社交媒体上时，咖啡机、维修、美食、品牌等关键词频频出现，咖啡已经成为当地人日常生活的一部分，成都也是网络名人咖啡店的打卡天堂。

此外，广州的咖啡创业氛围最浓厚，北京的胡同咖啡文化极具代表性，深圳的周末咖啡店打卡则展现了当地人积极向上的生活态度。

06

上海已经成为咖啡行业的风向标，

美食天下

推动中国特色咖啡产业。

近年来，在中国咖啡产业加速发展的同时，涌现出了一批独具地域特色的“咖啡之城”，其中以上海、广州、深圳、成都和北京为代表。

其中，上海已成为中国咖啡行业的风向标。作为中国咖啡发展的源头、创新的潮头和产业的码头，它为中国特色咖啡产业的坚定和长远发展不断注入了助推器。

分析上海咖啡产业的发展可以发现，正是开放、创新、包容的城市背景决定了中国咖啡产业在这里的萌芽、成长和成熟，并形成了独特的咖啡文化。

作为全国改革开放的排头兵，上海是众多一线咖啡品牌全球版图中的重要站点。Piet Coffee、Tims、Doutor等国际咖啡巨头都在中国开设了第一家门店，刺激了中国咖啡行业的萌芽。

创新是上海咖啡产业脱颖而出的关键词。这里涌现出Manner、Seesaw、Yongpu、Nova等一批本土咖啡品牌，以技术、口味、模式的创新改写了行业竞争格局。首个专业品类进口分销平台虹桥国际咖啡港和制定咖啡行业标准的上海咖啡产业联盟诞生于上海。

包容的城市文化为当地咖啡产业注入暖色。上海是咖啡馆雇用残疾人最多的城市。引发打卡潮的“熊爪咖啡”还推出了全球首家全盲咖啡店，并为特殊人群打造了长期成长体系。

以上海为轴心，成熟的咖啡产业资源和发展经验正辐射全国，服务党和国家战略大局。

例如，上海市和云南省联手开展“东西协作”，动员各方力量在咖啡产业上进行帮扶和合作。

同时，上海也在积极挖掘红色资源，将红色文化与市场商业有机结合。一大会址对面的一家咖啡店以咖啡为媒介宣传中国共产党百年光辉历程，让红色文化以新的形式走进市民心中。

在上海的榜样下，越来越多的中国城市开始大力发展咖啡产业，并逐渐找到了自己的个性化发展道路。

成都，一座世代饮茶的古城，成为“咖啡活力之城”。2022年，成都独立咖啡馆数量位居全国第二。包容潮流的城市文化和政府对街头商业的宽松政策为独立咖啡馆提供了生长土壤，并创造了充满活力的咖啡业态。

千年商埠广州成为“咖啡特色城市”。得益于包容的商业环境和国内外的频繁交流，咖啡最初从广州进入中国市场，并在新世纪再次繁荣。具有设计灵感和轻松态度的咖啡馆已成为广州的一大文化标签。

“咖啡创新之城”北京虽然起步较晚，但已呈现出高速增长态势。它在深厚的历史文化积淀中找到了咖啡产业的立足之地，不仅孕育了具有北京特色的胡同咖啡馆，也使朝阳区成为咖啡产业创新、国际化、多元化的先锋名片。

“咖啡潜力之城”深圳是中国咖啡相关企业数量最多的城市，拥有中国最年轻的消费群体和全国最高的咖啡密度，显示出咖啡产业发展的巨大潜力。

随着咖啡的日常饮用习惯和咖啡普及率的快速增长，中国的咖啡浪潮进入了新的普及阶段，以上海为代表的许多咖啡之都将咖啡精神注入了城市的灵魂。

在未来，咖啡产业链的全面迭代升级、数字化转型，以及城市咖啡商业的蓬勃生长，都将为中国咖啡事业的高质量发展持续赋能，探索出一条独具中国特色的咖啡产业发展之路，成为全球咖啡消费的引领力量。