近十年酒类赛道投融资超550亿元,酒类电商迎来爆发
近年来,随着低度酒在年轻人中的日益普及和酒类电商的兴起,国内白酒赛道的投融资逐渐火热。2020年,中国白酒市场规模约为1.1万亿,其中白酒、啤酒和葡萄酒占据了白酒市场近90%的份额。近年来,酒类电商也呈现数量级增长,2020年市场规模已超千亿。日前,企查大数据研究院发布了《近十年酒类赛道投融资报告》,从公开披露的投融资事件分析了国内酒类行业的发展现状。
十年来,该赛道融资总额超过550亿元,白酒独占275.93亿元。
2011年以来的十年间,企查查数据显示,国内白酒赛道整体投融资呈波动上升趋势,截至目前已披露投融资超550亿元。从细分赛道来看,白酒作为历史文化悠久的明星产品,成绩最为显著,总金额达275.93亿元,葡萄酒赛道和啤酒赛道分别有61.38亿元和53.86亿元,其他均以酒类电商为主。
从年度数据来看,2016年是酒类项目融资金额最多的一年,共发生82起,整体金额26.25亿元,其中酒类电商发生34起,总金额超过17.28亿元,占当年融资总额的66%。2018年是融资金额最高的一年,达到183.07亿元,其中方水晶获得M&A 61亿元融资,晋酒获得51.6亿元融资,位列当年单个项目融资金额前两名。2020年,白酒赛道的融资也可圈可点,披露融资总额为108.18亿元,其中舍得酒业和金徽酒分别以45.30亿元和18.37亿元位列前两位。
北京的“黄金吸引力”在城市中排名第一,成都和吕梁排名前十。
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从城市分布来看,北京以较大优势占据酒类融资金额首位,达114.56亿元,融资事件119起。酒水电商是北京的强项,获得的融资总额约为66笔,达到100.37亿元,占北京融资总额的88%。此外,成都、遂宁、吕梁和陇南的融资金额排名前五,主要是因为当地白酒品牌具有出色的“黄金吸引力”,成都方水晶、遂宁舍得酒业、吕梁汾酒和陇南金徽酒支持了当地的融资。
项目盘点:融资额第一,江引领新消费品牌。
从单个白酒项目的融资金额来看,排名靠前的几乎都是高端白酒公司,只有泰山原浆啤酒公司以6亿元的融资额跻身前十。四川方水晶以83亿元的融资额排名第一。2018年,方水晶被外资以61亿元收购。事实上,作为中国股市投资回报率最高的白酒板块,一直以来都深受外资的喜爱。茅台和五粮液等大型白酒公司持有的外资股份都超过100亿股,并且仍在上升,这表明外国投资者看好中国的白酒行业。此外,舍得酒业、山西汾酒、金徽酒等项目融资金额均位居前列。
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从近十年白酒赛道融资事件排名来看,企查查数据显示,江和酒业均以5次融资并列第一,其次是九华二、舍得酒业和熊猫精酿,均为4次。
近年来,以江为代表的新消费品牌的出现,让很多人对中国白酒市场有了不同的认识。在三次或三次以上融资的企业中,江小白、富必兴、冠云酒业、梁光酒业和三粮酒业都是以年轻一代为核心消费群体的白酒品牌,而九华二和熊猫精酿则是专注于精酿啤酒的新兴品牌。
早期融资轮次占比过半。
从融资轮次来看,企查查数据显示,早期融资(B轮及之前)是酒类项目融资的主要组成部分,占比55%,其中种子/天使轮、A轮和B轮分别占30%、21%和4%。在酒类电商中,早期融资轮次占比33%。
酒水电商发展迅速,近十年来融资规模超过135亿元。
2011年以来,酒类电商发展迅速,融资金额达135.84亿元,案例达134起。2012年至2017年期间,酒类电商赛道的融资金额持续超过其他白酒项目的融资金额。2018年,酒类电商项目融资总额最高,共计40.29亿元,其中酒类B2B电商平台酒鬼酒当年获批D轮融资13.23亿元。
酒鬼酒获批融资金额夺冠,近两年酒类电商融资遇冷。
从酒类电商单个项目的融资情况来看,总部位于北京的酒类B2B电商平台易九板排名第一,2014年至2020年共获得10次融资,总金额达35.82亿元。成都的酒类直供平台1919酒类直供同样表现抢眼,总融资额为23.71亿元。自2014年以来,它已获得7次融资。此外,B2C葡萄酒连锁零售网站Brewmaster.com、基于互联网的全国知名葡萄酒服务商家族、进口葡萄酒销售平台和进口葡萄酒电子商务网站Jiumei.com也取得了不错的融资成绩。
值得注意的是,同样买酒的头部酒类电商还有酒美。自2016年以来,com一直没有获得融资,整个酒类电商公司在2016年后基本上呈逐年下降趋势。华子鱼
如今,高端白酒行业整体进入产能下降、品牌高度集中的新发展阶段。与此同时,数字化变革正在颠覆白酒行业,简单酒和低度酒的市场正在逐步打开,未来行业格局可能会迎来更大的变化。