沃尔玛中国业绩强劲,2个看点:电商和山姆
来源:零售商业评论(ID: lssync)
零售市场正处于变革的关键时刻,头部企业也考验着舵手的战略能力。
近日,沃尔玛发布2024财年第一季度财务报告,中国市场表现强劲。数据显示,沃尔玛中国Q1净销售额为53亿美元,同比增长28.3%,可比销售额增长25.5%,电子商务业务净销售额增长54%。
沃尔玛国际业务总裁兼首席执行官朱迪思·麦肯纳表示,沃尔玛展现了卓越的市场韧性。“毫无疑问,中国的季度表现非常强劲。这是第一季度国际业绩的重要驱动力之一。”
从财报中,我们深入挖掘两大看点:电商业务和Sam。沃尔玛是如何打好这两张牌的?
01
电商业务的驱动力之一,沃尔玛还在加码全渠道?
根据中国商业联合会的数据,5月份中国零售业景气指数为51.1%。此外,在线销售已成为零售业的重要趋势。数据显示,5月份,线上销售额同比增长16.6%,占比24.5%。这一数据表明,消费者对网络购物的需求正在逐渐增加,网络销售已成为零售业的重要趋势。
线上线下全渠道发展是零售市场的大势所趋。我们观察到,头部零售企业纷纷将“全渠道”列为战略关键词。
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同样针对快消品行业,尼尔森IQ报告显示,2022年,中国快消品全渠道线上和线下平台的增长速度将趋同,线上平台占所有渠道的31.4%。2023年,随着中国实体经济的复苏,全渠道有望实现更快增长。
沃尔玛依托全渠道布局,电商业务实现高增长。
总的来说,沃尔玛中国电商业务的表现可圈可点。本财季,中国市场电子商务业务净销售额增长54%,好于其他市场。
根据我们的长期观察,从沃尔玛近期的全渠道布局来看,也非常激进,不断优化线上商品的选品策略和整体履约效率。
目前,沃尔玛在全国范围内实现了100%的在线商店。通过沃尔玛小程序、JD.COM到家、JD.COM沃尔玛官方旗舰店、JD.COM超市、JD.COM到家app等入口下单,可享受覆盖全国的1小时送达服务。
对于消费者来说,他们可以在商店周围3-5公里内享受1小时“到家服务”,涵盖4500多种商品。
沃尔玛电商业务实际上是消费市场在倒逼企业转型。
“我们不刻意追求线上渠道的规模增长。我们要做的是确保用全渠道的体验满足客户和会员各方面的需求。”沃尔玛中国总裁兼首席执行官朱晓静女士曾说过。
重点是通过全渠道聚集更多消费者的需求,提高客户留存率、复购率和钱包份额。
这也体现在数据上。根据O2OMind平台发布的《2022年第一季度零售品牌O2O业绩分析报告》数据显示,2022年第一季度,沃尔玛营收位居中国第一,第一季度总营收超过23.53亿,同比增长21.5%。
同样,这也从侧面反映出消费者——沃尔玛的O2O消费习惯已经养成。
还有一点是,电商业务的增长也体现在跨境电商上。炒菜花的做法
沃尔玛中国正在大力增加其跨境电商业务,其大卖场已全面升级其全球购物业务,引入了约300个国际知名品牌和中高端日常热销商品。部分地区的订单可以在2-3天内送达。顾客通过沃尔玛官方小程序下单后,商品从保税仓发出,由京东物流配送至全国各地。据悉,全球购业务升级后,去年10月的日均销售额增长了46倍以上。
可以预见的是,沃尔玛未来的电商业务仍有很大的想象空间空。
《零售商业评论》认为,从三个方面来看,首先,对于传统零售而言,线上线下融合消费逐渐成为主流,新布局成为品牌和零售商新的增长曲线。第二个层面是即时零售的发展,这已经成为目前行业竞争的关键点。谁能在最后三公里范围内建立竞争壁垒,谁就将获得绝对的竞争优势。沃尔玛与JD.COM和达达的合作使其优势凸显。第三是对于沃尔玛自身来说,多业态布局可以互补,基于统一的沃尔玛供应链和数字化底盘,满足更多元场景的需求。
归根结底,沃尔玛希望实现更深层次的市场渗透。
02
山姆加速开店,会员店持续看好。
再来说说沃尔玛的山姆会员店。
根据2024财年Q1财务报告数据,山姆会员商店的净销售额同比增长4.5%,达到205亿美元。山姆和中国的发展也是绝对的亮点。
近日,山姆第43家会员店在上海正式开业,这也是山姆在上海的第5家会员店。据报道,山姆今年预计将有6家新店开业,到年底山姆会员店的数量将增加到48家。
从行业的角度来看,会员商店空仍然有很大的爆发。
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根据艾媒咨询数据,2021年中国仓储会员超市行业同比增长12.3%,市场规模达到304.3亿元。据预测,2025年这一数字有望接近400亿元。
从我们的直接采访或间接关注中得到的基本反馈是,这两年消费者被迅速教育,市场风起云涌,这对商家的布局是一个非常好的机会。但是有许多新进入者,并不是每个人都能玩得转。目前,各种业务的扩张都会有一定的压力。
我们认为会员店的火爆主要是新消费的趋势,对高品质和高性价比产品的需求驱动市场升级。再加上中国新中产阶级的崛起,市场被迅速放大。根据BCG的报告,中国有6700万中高收入家庭。
下一场比赛在哪里举行?考虑到山姆的发展,我们认为有几点:会员店要保持自己独特的竞争优势,多业态中心店的发展、自有品牌的占比、全场景满足即时消费是核心。
首先,会员店业态多样,去市中心将是方向之一。我们认为仓库会员店的业态必须有企业自身的特点,各大玩家之间必须有明星差异。
例如,山姆计划成为旗舰店和市中心商店。其在山姆的旗舰店场景和体验更丰富。对于城市中心门店的布局,则是为了满足城市消费半径。比如山姆真如店是园区内全球唯一的山姆会员店,也是距离中心城区最近的山姆店。
这就是我们所说的会员商店将走向市中心的趋势。这个速度一旦起来,就会快得多。据了解,沃尔玛正在积极尝试将部分市中心门店改造为山姆城市中心店。
第二,自有品牌的竞争更多表现为不同品类的差异和同品类的高质量PK。Q1财务报告显示山姆会员商店自有品牌会员& aposS Mark也实现了46%的销售增长。
长期来看,持续打造自有品牌的能力,尤其是涉及更多品类的延伸,将成为会员店提升用户粘性的核心之一。我们认为,如果自有品牌占所有商品的一半以上,其竞争力将非常明显。
自有品牌是关键竞争力之一。目前山姆会员商店的会员卡回购率,根据其此前对外宣称,2-3年以上会员的会员卡续签率为80%。
还有,线上线下场景要足够密集,满足即时消费。过去会员店的核心依赖于线下门店,而现在全场景才是竞争的筹码。
我们可以看到,当山姆进入新区域时,所有的商店都还没有开业,云商店先去了。据悉,山姆将首先开设云仓,会员可以选择在线下单,从山姆挑选商品并优先享受服务。
2018年以来,山姆大力推广“极速服务”。精选1000个高复购、即时消费的SKU,采用“门店+云仓”模式。基于云仓的“1小时达”订单占山姆电商订单的近70%,成为山姆增量的一大动力。
根据我们的观察,即时零售考验的是商家的云仓密度和自有或第三方即时配送的能力。未来城市中心店的组合将更有效地提升全场景能力。
《零售商业评论》认为,会员店的抢滩势头将在未来2-3年内加剧,但对于商家来说,如何提高会员的复购和粘性将是一个硬指标。
纵观沃尔玛中国的激进发展,符合新的消费趋势,电商和山姆的快速增长正好踩在了点上。