2023-2024年中国保健品行业研究及消费者洞察报告

2024-5-11

来源:艾媒咨询（ID: iiMedia Research）

01报告导读

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国保健品市场规模有望达到3282亿元，预计2027年有望达到4237亿元。随着消费者健康意识的提升，“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。调研数据显示，72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂，大多受访者明晰保健品调节人体机能的用途，对保健品的认知逐渐提高。保健品行业竞争激烈，不实宣传、产品安全等问题突出，监管趋严之后，保健品行业将日趋规范化。保健品企业需提升产品质量和安全，拓展多元化品类，全面迎战健康产业新的机遇与挑战。

一、中国保健品行业发展环境及现状分析

中国保健品的概念界定及特征

中国保健品分类

中国保健产业的发展历程

中国医疗保健行业政策环境

中国医疗保健行业的经济环境

中国医疗保健行业的社会环境

中国医疗保健行业技术环境

二、中国保健品行业产业链分析

中国保健品行业市场规模及预测。

康养产业产业链图

中国保健品行业价值链分析

保健品行业中游企业竞争分析

医疗保健行业竞争情报案例:无限极（企业概述）

医疗保健行业竞争情报案例:无限极（R&D实力）

医疗保健行业竞争情报案例:无限极（品牌营销）

医疗保健行业竞争情报案例:汤臣倍健（企业概况）

医疗保健行业竞争情报案例:汤臣倍健（企业运营）

医疗保健行业竞争情报案例:康宝莱（企业简介）

医疗保健行业竞争情报案例:康宝莱（R&D实力）

医疗保健行业竞争情报案例:Swisse（企业简介）

医疗保健行业竞争情报案例:Swisse（品牌营销）

医疗保健行业下游分析

中国医疗保健产业投融资分析

中国医疗保健行业的投融资

第三，中国保健品行业消费者行为和认知的调查分析

中国消费市场健康调查

中国消费者保健方式调查

中国消费者对保健品的认知调查

中国消费者购买保健品的调查

中国消费者购买保健品的主要考虑因素调查

中国消费者购买渠道偏好调查

中国消费者购买保健品类型调查

中国消费者保健品消费量调查

中国消费者对保健品行业合规性的印象调查

中国消费者期待医疗保健行业监管机构展开调查。

中国消费者对保健品企业的期望调查

中国消费者对保健品行业发展前景的态度调查。

第四，中国及保健品行业发展趋势分析。

中国保健品行业发展趋势分析（一）

中国保健品行业发展趋势分析（二）

中国保健品行业发展趋势分析（三）

图表

图表1 2013-2022年中国人均可支配收入和医疗保健消费支出

图表2 2013-2027年中国保健品市场规模及预测

图表3汤臣倍健2015-2022年营收（亿元）

图表4汤臣倍健2022年国内收入线上渠道占比

图表5汤臣倍健2015-2022年归母净利润（亿元）

图表6康宝莱2017年至2022年营业收入和净利润（亿美元）。

图表7 2011-2023年3月中国医疗保健行业投融资概况

图表8 2023年中国消费者健康调查

图表9 2023年中国消费者保健首选方式调查

图表10 2023年中国消费者保健品功能认知调查

图表11 2023年中国消费者保健品购买动机调查

图表12 2023年中国消费者购买保健品情况调查

图表13 2023年中国消费者购买保健品的考虑因素

图表14 2023年中国消费者保健品购买渠道偏好调查

图表15 2023年中国消费者购买保健品类型调查

图表16 2023年中国消费者保健品月均消费调查。脆皮鲜奶

图表17 2023年中国消费者对小蓝帽的认知。

图表18 2023年中国消费者对保健品行业合规印象调查

图表19 2023年中国消费者对医疗保健行业监管机构的期望调查

图表20 2023年中国消费者对保健品企业的期望调查

图表21 2023年中国消费者对保健品行业发展前景的态度调查

本报告研究企业/品牌/案例。

无限极、汤臣倍健、康宝莱、瑞士

02核心观点

2023年保健品市场规模将达3282亿元，2027年有望达到4237亿元

中国保健品市场规模近五年来一直保持稳步增长。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国保健品市场规模有望达到3282亿元，预计2027年有望达到4237亿元。随着消费者健康意识的提升，“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。科技进步驱动产品和服务升级，保健品行业未来可期。

72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂，消费者关注功能、成分、资质

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂，大多受访者明晰保健品调节人体机能的用途，对保健品的认知逐渐提高。消费者购买保健品的关注因素中，排在前三位的是功能、产品成分、产品资质，占比分别为91.7%、91.2%、88.1%。

保健品企业数字化转型加深，行业发展日趋规范化、多元化

随着技术的发展，数字化平台和工具为保健品企业提供更广泛的销售渠道和更有效的管理手段。疫情之后，消费者习惯和生活方式发生变化，倒逼企业加码线上平台，深化数字化转型。保健品行业竞争激烈，不实宣传、产品安全等问题突出，监管趋严之后，保健品行业将日趋规范化。保健品企业需提升产品质量和安全，拓展多元化品类，全面迎战健康产业新的机遇与挑战。

以下是该报告的摘录:

中国医疗保健行业的经济环境

数据显示，中国人均可支配收入保持增长，但医疗保健消费支出水平仍处于较低水平。2022年居民人均医疗保健消费支出2120元，占人均可支配收入的5.75%。艾媒咨询分析师认为，收入水平的提高和国民健康意识的增强将持续刺激居民释放健康消费需求，而医疗保健消费支出占比有望大幅提升，凸显保健品市场的巨大发展潜力。

中国保健品行业市场规模及预测。阳康后如何正确饮食

根据iiMedia Research（艾媒咨询）的数据，2022年中国医疗保健行业市场规模达到2989亿元，同比增长10.4%，预计2027年将达到4237亿元。艾媒咨询分析师认为，短期来看，国内保健品市场受药店渠道医保卡禁令、“百日行动”以及跨境电商法正式实施等影响，市场增速有所回调。长期来看，随着消费者健康意识的提升，“银发族”和“年轻一代”成为行业增长的主要驱动力。随着科技进步带来的营销手段和渠道的提升，保健品行业的未来可期。

康养产业产业链图

医疗保健行业竞争情报案例:无限极（R&D实力）

艾媒咨询分析师认为，中草药保健品市场虽然发展前景广阔，但长期面临着产品研发不足、产品同质化、产品品质等问题，严重制约了中草药保健品的发展潜力。随着健康素养以及经济水平的提升，消费者将更加注重产品的功能品质，这意味着中国保健品行业“轻研发、重营销”的做法亟待变革。无限极作为保健品行业头部企业，较为重视研发技术的投入，科研实力稳步提升。截至2021年9月，无限极共申请专利1173项，授权专利共计633项。通过中草药种植管理模式，无限极实现对产品原料的全程监控追溯，为产品品控增加了保障。

医疗保健行业竞争情报案例:汤臣倍健（企业运营）

当汤臣倍健第一次进入VDS市场时，他选择了非直销市场。凭借首个专柜+营养顾问的模式，汤臣倍健在药房市场的市场份额迅速提升。2019年，医保政策改革和医疗保健行业监管趋严给以药房为主要渠道的汤臣倍健带来了巨大影响。艾媒咨询分析师认为，医保政策收紧将是长期趋势，这将促使汤臣倍健加速线上转型。目前，汤臣倍健积极优化线上渠道，尝试新渠道，精细划分消费群体，并根据不同人群的需求开发定制化产品。据相关统计，汤臣倍健2022年“双11”线上总销售额突破7亿元，在营养消费领域排名第一。

医疗保健行业竞争情报案例:Swisse（企业简介）

辨别奶粉真假

Swisse品牌于1969年诞生于墨尔本。它是澳大利亚领先的天然健康品牌，于2015年被健合集团收购。目前，Swisse的收入主要来自澳大利亚和新西兰的本地销售、中国的海外采购和中国的直销。根据H &；根据HGroup的财务报告，Swisse所在的ANC部门在2022年前三季度保持增长，收入达到33.7亿元人民币，同比增长20.8%，其中中国市场的销售额同比增长22.8%，占集团ANC销售额的62.8%。

中国医疗保健产业投融资分析

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，早期中国保健品行业处于发展初期，在生产层面和市场监管层面国内尚未成熟，大量海外品牌涌入中国市场，占据大部分市场份额。直到2020年，受疫情冲击以及相关政策加持，人们对健康的关注度越来越高，中国保健品市场达到发展开放期。

中国消费者购买保健品类型调查

根据艾媒咨询（iiMedia Research）的数据，强化保健品、免疫增强保健品和营养保健品受到市场消费者的青睐，占比分别为64.6%、56.9%和52.9%。艾媒咨询分析师认为，随着人们养生观念的转变，保健品更多承担的是补充营养的责任。

中国消费者保健品消费量调查

根据艾媒咨询（iiMedia Research）的数据，70%的消费者在保健品上的支出超过100元，其中22.6%的消费者支出超过500元，6.0%的消费者支出超过1000元。艾媒咨询分析师认为，随着中国消费者保健意识的提升，保健品的消费越来越普遍，逐渐呈现出刚性。与美国和日本等发达地区相比，中国消费者的支出仍有较大增长空。