困顿与破局：新蛋白产业如何助力食物系统变革？| 2021年度盘点

过去的一年，是资本涌入蛋白质新产业的一年。自2019年以来，随着Beyond Meat的上市，新的蛋白质行业开始吸引创新力量和资本的关注。据GFI估计，在过去的十年里（2010-2020年），蛋白质替代公司已经筹集了近60亿美元的投资。自2019年以来，中国涌现了一大批植物肉初创企业，传统食品企业也通过这场风暴寻求产业升级。

2021年，新的蛋白质领域吸引了众多媒体和投资者的关注，各种创新产品在B端和C端逐步铺开。2022年，我们将见证新蛋白质产业如何优化升级。在过去的一年里，我们采访了许多新的蛋白质公司和投资机构，他们为我们提供了非常有价值的信息。本文35 Dou将借助2021年在新蛋白质领域的积累，统计2021年新蛋白质行业的投资事件，分析新蛋白质行业面临的问题及优化方案，进而分析新蛋白质领域从业者画像。最后，我们将提供三个创新案例供从业者参考。下表是按35个桶整理的2021年中国新蛋白质领域融资事件。（如有遗漏，请联系本文作者。)

表:2021年新蛋白质领域投融资事件（排名不分先后）

难点:为什么资本追捧但消费者不买单？

根据波士顿咨询的数据，到2035年，替代蛋白的市场规模预计将达到2900亿美元，其中植物基产品将达到69%的市场份额，其次是微生物发酵蛋白（22%）和细胞培养蛋白（9%）。随着新型蛋白产业的火热，一些问题也逐渐浮出水面。下面，我们将逐一拆解这些问题并分析解决方案。绍兴酒文化

最根本的问题——肉类行业会被取代吗？

在科技创新的时代，人们仍然很难忘记肉的美味。如果我们想与传统的肉制品和豆制品竞争，我们必须提供有竞争力的产品。“好吃”是Z世代人群购买的第一动力，也是食品企业不断创新的重要动力。企业可以优化产品的油脂、风味物质和粘合剂。

①脂肪:目前市场上大多数企业使用椰子油作为脂肪的替代品。由于其单一的物理和化学性质，在味道和风味上很难与真正的动物脂肪相比。市场正在寻找不含动物脂肪的创新解决方案。下面提到的雅礼雅礼生物就是这个赛道的创新者。

②风味物质:植物基产品水解后会有苦味或豆腥味。北京工商大学教授李健认为，活性炭吸附、环糊精包埋、加热处理、掩味等方法可以去除它们。同时，他还针对原料提出了解决方案——选择脂肪氧合酶缺陷的大豆新品种。

③粘合剂:粘合剂对再造肉的口感至关重要。顾福表示，目前，国内对植物肉粘合剂的研究相对较少，有很多方向可以探索，比如开发能够更好抑制热降解的新型粘合剂，以保持植物肉产品在烹饪过程中的完整性。

当谈到这种新蛋白质是否会取代传统肉类工业时，有人认为肉类的味道已经刻在人类的基因中，永远不会改变，而另一些人则认为随着人类越来越多地接触植物性食物，人们的口味偏好会发生变化，他们会更倾向于植物性饮食的味道并最终完全取代传统肉类工业。

“植物学家”战略与运营副总裁谢可盈的观点较为温和。她认为“最终，这将是一个共存的系统，而不是完全取代”。由于整个食品系统正在朝着可持续的方向发展，传统肉类行业也在不断优化自身的管理方法。

细胞肉领域的企业家、CellX首席执行官杨也认为人们的饮食习惯很难改变，因此他转向细胞培养肉来创业。他告诉我们:“与植物肉和发酵肉相比，我认为细胞肉是最终的解决方案，因为很难通过改变人们的饮食习惯来改变我们的生产模式。”

环境叙事的局限性是什么？

新型蛋白质产业出现的原因之一是工业化养殖的不可持续性。鸡和猪吃掉了世界上75%的加工饲料，平均5到6公斤饲料可以转化为1公斤生猪或鸡。牛羊通过打嗝和放屁排放大量甲烷。畜牧业占全球温室气体排放量的14.5%，并占据全球一半以上的农业用地。

大多数企业声称他们正在提出解决此类问题的方案，而消费者似乎并没有买单。然而，问题不应简单地归咎于市场教育不足。当企业以这种方式描述时，在某种程度上，它们正在将自己置于俯视消费者的居高临下的地位。消费者不会通过一个好故事来识别企业，而只会通过产品来识别企业。专注于蛋白质替代早期阶段的道孚滋孵化器创始人张涛曾告诉我们:“当我说‘把中国消费者变成环保解决方案的一部分’时，我并不是要把环保要求强加给他们，并从道德层面要求他们购买这些产品，而是要站在消费者的角度思考问题，注重产品本身的说服力，因为消费者最终认可的是味道、价格和购买的便利性。”

我们也从消费者数据中得到了类似的答案。根据《中国消费者对艺术肉的态度和潜在接受度》一文，研究人员在对中国4600多名消费者进行调查后发现，超过一半的人（52.9%）愿意尝试替代蛋白质，主要原因是食品安全和营养，而不是动物福利和环境保护。此外，文章还显示，近90%的受访者表示，如果成本低于传统同类产品，他们愿意尝试种植多肉。

环保是一个美丽但不实际的理由，因此新蛋白质行业应该做的是为消费者提供更多的理由。

如何在营销和研发之间取得平衡？——好产品是根本。

这是许多初创企业面临的问题。关于营销，托马斯·科洛·波罗塞在《圈子效应》一书中写道:“面对群体的强势崛起，只有了解消费主力的商业逻辑，以及如何聚集这一代年轻人，未来的商业才能取得成功。"在后互联网时代，吸引公众注意力的营销战已经失去了吸引力，新的蛋白质企业应该探索更多聚集消费者的策略。

然而，最根本的问题从未改变——好的产品会带来真正的变化。令人欣慰的是，几乎所有的新蛋白质创业者都强调产品是最重要的。在不断探索新的营销方式的同时，他们从未放松对技术的研发。“除肉”的创始人江涛在接受采访时强调，“事实上，我认为这个行业的每个人都应该首先关注产品实力和技术，这样他们才能在行业中拥有发言权。资本关注替代蛋白领域是大势所趋，但植物肉品牌必须自己做产品，让更多中国人接受替代蛋白产品。”

企业如何与政府就政策监管达成共识？

环境问题是政府政策的一部分，因此政府需要企业的支持，而企业也需要政府的支持。

过去，政企关系中讨论最多的问题是监管。这方面的纠纷往往是因为双方沟通不够，所以缺乏空形成共识的空间。冯律师曾在“中国替代蛋白研讨会”上提到，新蛋白产业应主动与监管部门沟通。“其实监管部门也想深入了解这些最新的行业动态，但监管部门往往不适合主动接触行业。”

在这方面，或许新加坡可以为我们提供一些经验。2021年，新蛋白质行业迎来了一个振奋人心的消息。新加坡食品局（SFA）批准细胞肉制品公司“Eat Just”在当地销售细胞肉制品。因此，一向以严格监管著称的新加坡成为世界上第一个批准销售细胞肉的国家。这被许多人视为“细胞肉历史上的新里程碑”，并为其他政府提供了榜样。目前，中国尚未出台相关政策，但在2020年5月的两会期间，孙院士已建议加大对细胞培养肉研发的投入，并建立和完善法律法规，将细胞培养肉作为解决中国粮食安全问题的战略部署。

新蛋白质领域的从业者有哪些？手心痒

如果要给新蛋白质的从业者做一个画像，那么这些标签绝对能抓住所有人的眼球:海归、素食者和女性。

《海归》:通过调研，我们发现新蛋白质的从业者大多有海外留学或工作的经历。“蛋白质革命”的概念在国外已经不是新概念了。它受到动物保护者、环保主义者和关注健康的人的追捧。许多在国外工作或生活的中国人看到了其中蕴含的未来食品发展趋势，因此他们试图将这些技术和理念带到中国。那些曾经在新蛋白质企业工作的研究人员也自然而然地加入了中国的新蛋白质行业。例如，“植物学家”将Beyond Meat和Impossible Foods等研究人员纳入其中，以帮助推广通过高水分挤压技术获得的湿拉蛋白在植物肉制品中的应用。

“素食主义”:这深刻反映了“一小部分人是如何推动世界改变的”。“闪亮力量”的创始人洪曾告诉我们，她在高中时看过一部名为“地球公民”的纪录片，工业化养殖对动物的伤害给她留下了深刻的印象。从那以后，她一直坚持素食主义，并在毕业后开始探索以植物为基础的商业模式。我们也发现了一些因为爱吃肉而进入市场的人。“好食”就是这样一个团队。他们喜欢肉的味道，但他们从健康和环境的角度认识到传统畜牧业的危险，因此他们希望帮助美食家减少肉类消费，同时又不失去吃他们熟悉的菜肴的乐趣。虽然很多企业家是从素食主义的角度出发，但他们的产品并不局限于素食主义者，而是希望推广到更广泛的群体，这也符合消费品传播力的定义。

“女性”:素食女性峰会（VWS）在2021年3月发布了一项令人震惊的数据，只有不到3%的投资资金流向了女性创始人。幸运的是，在中国，我们已经看到了许多在新蛋白质领域有影响力的女性企业家，如“零号周刊”的吴燕姿、“闪闪发光的力量”的洪小七和“Avant”的陈嘉玲。植物酸奶品牌“椰子酸奶”的创始人朱嘉辉在与35度的一次对话中表示:“女性确实有自己的方式，但可能是因为社会给予的框架使她们较少采取创业步骤，我们周围的创业资源不如男性多。如果有更多的女性能够迈出第一步，我们就可以共同成长，或者我们可以逐渐与男性更加持平。”预计未来将有更多的女性企业家出现在新的蛋白质行业中。

断路器:备受瞩目的初创企业

2021年，许多创新者涌入新蛋白质领域。下面，我们选取了三家新蛋白企业作为案例，一窥新蛋白行业的创新趋势。其中，“CellX”开发细胞培养肉，希望通过生物工程在体外实现蛋白质生产，而无需屠宰动物；“兰嘉生物”旨在开发美味优质的天然蘑菇菌丝体和精密发酵肉蛋白；“雅丽生物”旨在通过使用合成植物脂肪产品来解决植物基产品的口感问题。

CellX

图片:CellX开发的细胞培养肉。

“CellX”成立于2020年，是一家细胞农业领域的创业公司，希望通过生物工程在不屠宰动物的情况下实现体外蛋白质生产。目前，已开发出多种胚胎形式的细胞肉制品，包括通过支架和3D生物打印生产的结构化肉片。该公司创始人杨告诉35 Dou，目前，该公司的研发重点是中国的大宗消费品猪肉，未来将逐步转向其他高附加值产品。

根据蓝色地平线公司的预测，到2030年，基于细胞的肉类市场预计将达到1400亿美元。南京的周子未来、上海的CellX和香港的Avant是中国仅有的三家细胞肉公司。2021年，这三家公司分别获得数千万人民币融资。国外在细胞肉领域取得显著成就的公司包括Future Meat、Meatable、Aleph Farms、BlueNalu等。目前，国内外大多数头部企业和初创公司专注于植物蛋白，植物基产品市场化明显，而细胞培养肉相对较少，大多数仍处于实验室研发阶段。

在最受关注的成本方面，CellX首席执行官杨梁紫回应称，可以通过开发无血清培养和合成生物学技术来生产生长因子，从而降低成本。目前，该团队已经将成本降低了五倍，并计划在2022年再降低十倍，以在2025年实现与动物肉相同的价格。多肉的细胞培养全过程都是超净无菌的环境，使用的生长因子也是微克级的，不会涉及传统多肉的激素、抗生素和传染病。

该团队目前有25人，由来自生物医学和食品科学跨学科背景的科学家组成。其首席执行官杨是波士顿咨询集团的前顾问，其产品负责人宁湘是普渡大学的博士。他曾在美国工程院院士大卫·卡普兰的实验室进行细胞培养肉的研发工作，拥有10多年的食品研发经验。细胞研究和开发的负责人黄卢彬是清华大学的博士。在加入CellX之前，他拥有6年的博士后和免疫治疗行业经验，并在细胞生物学领域拥有超过15年的经验。刘冉是斯坦福大学的工商管理硕士，也是科技领域的企业家。

细胞培养肉公司“CellX”已于2021年初完成数千万人民币天使轮融资，由真格基金领投，云九资本、险峰和杠杆VC跟投。这是继去年数百万人民币种子轮融资后，CellX在半年内的第二轮融资。

兰嘉生物

兰嘉生物于2021年5月在山东青岛成立，旨在开发美味优质的天然蘑菇菌丝体和精密发酵肉蛋白。它是亚洲第一家将不含动物细胞的真肉蛋白与单细胞蛋白结合的公司。据35 buckets报道，兰嘉生物拥有一整套中试发酵设备，从2L到200L发酵罐。此外，它还拥有自主研发并获得专利保护的新型固体发酵罐。蒙牛婴儿配方奶粉

公司CEO卢晨峰拥有美国威斯康星大学食品微生物学博士学位，在嘉吉和Yield10拥有超过10年的合成生物学和商业发酵产品经验。他告诉我们，之所以选择发酵的技术路径，是因为发酵肉比植物肉具有更好的口感和营养价值。与细胞培养肉相比，发酵肉成本更低，市场化更快。一般来说，发酵肉具有成本低、安全性高、生长周期短的优点。

图:兰嘉生物科技路径图

兰嘉生物定位为B2B平台公司，向下游食品制造商、宠物食品公司、连锁餐厅等销售其专有的实验室制造的动物蛋白和菌丝体蛋白。计划在两到五年内成为中国发酵蛋白的领导者，并在2022-2023年开始大规模生产基于发酵的真菌菌丝体肉制品和宠物食品配料。预计2025年将出现正现金流。

雅丽生物雅丽生物

雅丽生物雅丽生物于2021年3月在美国硅谷成立，旨在通过使用合成植物基脂肪产品解决植物基产品的口感问题，摆脱对椰子油和棕榈油的依赖，优化植物基产业。

2021年9月宣布加入美国头部测序公司Illumina Accelerator（Nasdaq:ILMN）的第三轮全球融资周期，成为入选的7家新基因组公司之一。雅礼生物雅礼生物是唯一入选的食品科技公司。

雅礼生物的创始人兼首席执行官陆昱霖是普渡大学的博士生。他在蛋白质替代品领域工作了10多年，其中从2015年到2020年，他在美国植物肉公司Impossible Foods担任高级工程总监，开发了植物源人造肉和鸡蛋。联合创始人兼首席科学顾问徐鹏是伦斯勒理工学院化学和生物工程博士，麻省理工学院博士后研究员。2016年至2020年在美国马里兰大学担任助理教授（独立PI），现任广东以色列理工学院化学工程系副教授。

植物基市场在中国蓬勃发展了两年多，但由于口味和价格的问题，它在中国没有形成一定的受众。植物基企业通常使用椰子油和棕榈油作为动物脂肪的主要替代品，但这些替代品本身存在许多问题。一方面，收集这些热带产品本身面临着森林砍伐和强迫劳动等问题，这与新蛋白质从业者的理念相悖；另一方面，由这两种油制成的植物肉在烹饪过程中会从产品中渗出，这将导致肉干燥和口感差，并且不能很好地替代动物脂肪。目前市场上没有很好的解决方案。

这是雅礼生物雅礼生物想要解决的痛点。创始人陆昱霖表示:“我们希望以技术为驱动力突破这一痛点，为植物基产业提供高品质的动物肉替代品和乳制品替代品。”雅礼生物雅礼生物的核心技术包括合成生物学和代谢工程，通过菌种发酵开发油脂产品，并针对不同的市场和产品开发不同的菌种。创始人陆昱霖向35度透露，“雅礼生物雅礼生物”仍处于产品和菌株研发及工艺优化阶段，预计将于2023年至2024年上市。

2021年4月，该公司宣布完成数百万美元的pre-seed轮融资，投资方包括Accelerator Plan、Quiet Capital、UpHonest Capital和Third Kind Venture Capital。本轮融资将用于早期产品研发。

表:雅丽生物的融资情况雅丽生物

2021年，新蛋白质行业的创新企业和投资机构给了我们很大的支持。我们始终希望“用信息服务做决策”，为从业者提供尽可能客观、充分的信息。我想借此机会感谢以下组织在过去的一年中对35豆豆的支持:道孚子孵化器、Moment China、古夫、Food Core Capital、Big Idea Ventures、Sparkling Power、LIVEKINDLY Collective、Twin Towers Food、布勒、哥伦比亚、米特加、除肉、臻芝酸奶、植物医生、椰子酸奶、好食、CellX、米特加。35 Dou将继续陪伴新蛋白质领域创新企业的成长。

以上仅为2021年中国新型蛋白产业年度盘点。更完整的回顾请参考《2021年全球农业食品创新生态报告》，该报告将于2022年4月在IFAE峰会上发布，我们可以继续关注35微信官方账号，届时我们将公布征集方式。想了解更多关于峰会的信息，请添加窦老师微信（ID: vcEarth 35）与我们联系。