乳业在线主办的“2024乳品北京论坛”顺利举行

目前，中国乳业面临新的挑战。

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2023年，我国原料奶产量4197万吨，同比增长6.7%。然而，牛奶价格一降再降，导致行业前所未有的碎片化。奶源阶段性过剩，产品结构失衡，消费增速下滑，正是当今乳业面临的压力。在新的经济形势下，乳业的成长逻辑亟待重塑。

6月6日，由奶业在线主办，北京奶业协会、天津奶业协会、河北奶业协会、山东奶业协会、内蒙古奶业协会协办的“2024奶业北京论坛”在北京新世界酒店成功举办。本次会议以“重建增长逻辑”为主题，旨在聚集政策制定者、专家学者、国内外乳品行业组织、研究机构、知名企业负责人等。共商如何跨越当前低谷，探索新的发展路径，加强交流沟通，寻求合作共赢。

领导致辞

图:国家市场监督管理总局原食品生产司巡视员毕玉安。

国家市场监督管理总局原食品生产司巡视员毕玉安为本次论坛致开幕词。

他说，最近国家开展了提高乳制品质量的活动，有力地推动了乳制品行业的高质量发展，许多新产品涌入市场，给消费者带来了许多好处。目前，乳制品行业主导产值进一步提高，区域品牌蓬勃发展，产品质量已远远超过国家安全标准。当然，企业需要维护来之不易的品牌信任，希望所有乳品工作者共同努力，积极建言献策，增强中国的品牌力。

主办方致辞

图:乳品在线联合创始人尹小芳

乳品在线联合创始人尹小芳代表乳品在线团队感谢各位嘉宾的到来。

她介绍，乳品在线是一家基于乳品行业的独立第三方服务机构，使命是做乳品行业的价值传播者。

“我们理解的价值，不仅仅是信息、信息、数据的价值，更是交流、沟通、连接的价值。我们希望通过乳业在线这个平台，把乳业产业链上中下游的人聚在一起，让大家在这里认识新朋友，结交新伙伴，开拓新业务。”尹小芳说。

她指出，这次会议的主题是“重建增长逻辑”，因为在和很多业内朋友交流后发现，大家普遍反映今年生意不好做。在行业进入低迷的背景下，企业需要重塑商业逻辑，调整经营策略。

“周期可能是时代给我们最好的礼物。通过一个复杂的循环，每个人都有可能成长为一个全新的企业，一个全新的商业主体。我相信未来终究是美好的。”

当前中国奶业经济形势、问题判断与对策建议

图:国家奶业技术体系产业经济研究室主任刘长权

国家奶业技术体系产业经济研究室主任刘长权表示，原奶价格高与成本高密不可分。如今，原奶价格大幅下跌，奶牛养殖面临十多年来最严峻的困难。据调查，去年已经有50%的牧场在亏损，现在这个比例可能更高。

钟薛高价格

但原奶产量仍处于持续增长状态，产量与利润存在一定冲突，这可能与很多企业打折销售、以价换量的策略有关。

因此，刘长权认为，当前乳业存在两个失衡:1。养殖和加工收入不平衡；2.社会牧场和中小型牧场处于更弱势的地位。乳业的困局可能会保持比较长的时间，解决失衡的唯一办法就是调控产能。消费需求增加的意愿与消费能力不足的矛盾长期存在。

近年来，国家不断出台与乳制品行业相关的政策。早在2017年，* *一号文件就提出了“全面振兴奶业”的思想，随后《国务院办公厅关于推进畜牧业高质量发展的意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《2035年远景目标纲要》、《第十四个五年提高奶业竞争力行动计划》对中国奶业的长远发展提出了更高的要求。在此背景下，我们需要发展突出民生、资源高效利用的乳业。

内蒙古奶业形势分析

图:内蒙古奶业协会项目总监罗延东

内蒙古奶业协会项目总监罗延东表示，由于人口增长、消费水平提高以及对乳制品的多样化需求，全球乳制品市场持续扩大。全球乳制品贸易呈现区域化和集中化趋势，欧美等发达国家在出口市场占据主导地位。

中国乳业已形成较为完整的产业链，奶源基地建设进展迅速。规模化、标准化养殖成为主流，提高了原料奶的质量和生产效率。当然，我们也面临着成本上升、资源环境约束和市场竞争激烈等挑战。乳品企业需要进一步加强科技创新和品牌建设。

内蒙古作为中国重要的乳制品生产基地，近年来乳制品产量保持稳定增长。目前，内蒙古牛奶存栏量达到168.7万头，原料奶产量达到792.6万吨，百头以上牧场达到567个。得益于规模化养殖、品种改良和饲养管理技术的不断提高，内蒙古奶牛存栏量、产量和总产量都有了显著提高。

饲料成本、环境压力和进口冲击已成为内蒙古奶业发展的重要挑战。加强行业整合，投资技术创新，品牌建设和营销，促进绿色和可持续发展是打破局面的关键。

中国乳品贸易新趋势

图:四川新希望贸易有限公司执行董事长、牧宝(上海)食品科技有限公司董事长春雪

四川新希望贸易有限公司执行董事长、牧宝(上海)食品科技有限公司董事长春雪指出，随着国内奶源的增长，国产乳制品的质量和口感得到显著提升，逐步替代部分进口乳制品，改变了原有的贸易格局。随着“三聚氰胺”事件的影响逐渐消退，中国乳制品的国际商誉在过去几年有所提高，但仍面临一些挑战，需要进一步加强品牌建设和质量控制。

春雪表示，国内奶源过剩，价格处于低位，产品质量大幅提升，为乳制品出海提供了良好机遇。同时，在低消费背景下，贸易商要有终端用户的思维，更加关注消费趋势，利用消费趋势优化原材料贸易。

目前，国际乳品贸易商已经能够运用套期保值等对冲工具，形成完善的风险控制体系。相对于国际奶商，国内传统奶商容易出现盲目误判，需要与时俱进。

重塑增长逻辑

图:融石商学院院长胡

荣氏商学院院长胡表示，近年来原奶价格不断下跌，同时由于中国养殖成本高，大部分牧场日子过得很痛苦。短期内似乎没有反转的趋势。

胡从消费端解读重塑增长新方向。他认为，消费市场谨慎而精明，消费者更看重性价比，不愿为“面子”买单。调查显示，消费者更愿意在美食、旅游、养生上投入时间和精力，更愿意把钱花在享乐和快乐上。

胡认为，消费者的拉动、企业家的推动、政策的吸引是一个行业成长的动力。这三个条件形成合力，才能形成健康发展的平衡局面。

根据胡自己的经验，消费品行业很容易有一个大的单品来支撑一个公司。企业有时候需要从消费端推断出需要开发什么样的产品，找到真正的低洼地。

圆桌对话：奶源供应情况及大宗原料行情预测

图:圆桌对话

出席本次圆桌论坛的嘉宾有国家奶业技术体系产业经济研究室主任刘长权；内蒙古奶业协会项目总监罗延东；广东华丰泰贸易有限公司董事长陈华耀；广西皇氏乳业集团畜牧总监/广西畜牧有限公司总经理张振东；石X乳业亚洲区副总裁李一帆；乳业在线专栏作家黄易；四川新希望贸易有限公司执行董事长、牧宝(上海)食品科技有限公司董事长春雪担任主持人。

刘长权认为，牛奶过剩的局面在近期还会维持一段时间。当然，头部乳企通过整合拉长产业周期是阴谋论。中期来看，未来奶源自给率可能会下降。长期来看，还是要看国家政策，看我们对粮食安全的认识。

罗延东认为，内蒙古的牛奶产量不会下降。如果优质奶源能利用好，能进行深加工，能做出高附加值的产品，内蒙古的奶业会不断壮大。

陈华耀认为，乳制品下降的根本原因是奶源过剩，不是一朝一夕就能解决的。目前，大型贸易商正在组织乳制品出海。如果低迷的奶粉能出海，可以解决高库存的问题。

张振东认为，人们需要思考畜牧业的市场需求是什么，以及自己的制造商生产的产品是否能匹配市场需求。我国南北方奶源供应差异较大，能否以较低的成本生产就成为企业的竞争力。我们可以在市场上看到很多让人眼花缭乱的产品，但能否从奶源上实现差异化供应，是乳企需要思考的问题。

李一帆认为，过去东南亚的国际公司会有半年到一年的库存，但从去年年底开始，这些国际公司的库存明显减少，因为在熊市中没有太大的采购压力。传统贸易，牛市时利润不错，熊市时会经历一定的亏损。因此，奶源供应商需要采取多元化的措施来规避风险。

黄易认为，近年来由于国内奶源太多，进口奶源需求大幅减少，对未来大宗趋势的预测变得扑朔迷离。与此同时，近两年来，许多专业的国际公司也逐渐参与到大宗原材料衍生品市场的运作中。预计未来国际进口奶粉和国产奶粉会非常接近。当然，大家交易期货需要谨慎，控制风险。

全球乳品原料供应变化及行情预测

图:石X亚洲乳业副总裁李一帆

世通亚洲乳业副总裁李一帆分析了全球市场原奶的价格趋势。目前美国和大洋洲的原奶价格都在上涨，而欧洲的原奶价格处于高位。

其中欧洲奶农利润率回升，有望继续改善。牛奶产量与去年同期基本持平，而乳制品总库存继续下降，终端消费形势相对较好；新西兰奶农利润吃紧，部分出现亏损，奶牛存栏量锐减，牛奶固形物相对增加。美国饲料成本的快速下降带动了奶农利润的提高，但仍然没有显著的利润，原奶产量也有所下降。美国脱脂奶粉的产量和库存可能会大幅减少。

随着奶农利润的提高，存栏量会逐渐变化，进而影响产量。从今年下半年开始，原奶产量可能重回正增长区间。

目前国内牧场毛利率仍未改善，产奶量增速放缓，进口疲软的局面仍在持续。预计2025年下半年奶农可能开始回暖。

未来在全球市场(不含中国市场)，低价可能刺激进口需求增长，预计全球市场奶价处于振荡期。品类方面，脱脂奶粉价格接近底部，但上涨幅度有限空；黄油价格还在涨空。

最后，李一帆表示，在原料奶价格的熊市和羊群效应下，主观预期容易出现偏差，企业需要对冲价格波动的风险，稳定生产经营。

全球视野下乳品的创新与变革

图:爱尔兰凯艾瑞乳业中国区销售总监柯森宇

爱尔兰凯爱瑞乳业中国区销售总监柯森邦认为，随着消费者对产品透明度、口感、可持续发展的追求越来越高，整个食品行业格局变得越来越复杂。比如目前消费者对定制产品的需求很高，所以一些小众产品可能会成为爆款。

老龄化、女性力量、Z时代三个方向将成为乳制品市场的重要细分领域，功能性、品质性、享受性将成为新时代健康生活需求背景下乳制品的重要产品定位。

还有一个有趣的现象。对精力和衰老的担心会随着年龄的增长而下降，这就意味着很多专为老年人设计的产品，老年人自己可能不会买，但中年人甚至年轻人会买单。从地域上看，欧美国家更关注免疫和健康的细节，东亚国家更关注身体的整体健康表现。

在海外，女性健康引起了越来越多的讨论，而中国的女性也正遭受着焦虑、抑郁等负面情绪的困扰。而且相对于男性，中国女性的情感问题更加严重，也显得更加年轻化。因此。从产品研发的角度来说，产品的功能要尽可能全面，能解决消费者的很多问题。

至于如何把握年轻人的口味，以“社交”和“新鲜感”的体验吸引更多的年轻消费者，对供应商提出了更高的要求。

增加原奶附加值：全球功能性乳基原料市场机遇

图:法国GIRA咨询公司高级顾问陈怡

法国GIRA咨询公司高级顾问陈怡认为，给牛奶增加附加值是扭转乳制品价格下跌的关键。

随着各国越来越重视环境问题，如荷兰，到2030年氮排放将减少30%，这将导致减少33%至50%，这意味着环境法规可能会影响原奶的供应。

2022年，受俄乌战争影响，原奶价格大幅上涨，目前仍处于高位。对于欧洲奶农来说，即使后期成本回落，也有很大概率不会回到之前的低价，所以乳企需要思考提供高附加值的乳制品。

对于如何提供附加值更高的产品，陈毅认为，一方面企业可以生产蛋白质含量更高的产品。目前全球近75%的乳蛋白产品为散装原料，仍有提升附加值的空间。另一方面，通过进一步分解原料奶可以提高附加值，牛奶中的少量成分是牛奶附加值的重要来源。

降本增效-利用新质生产力赋能高端乳制品生产

图:恒天然大中华区乳品原料部总监应昌武

恒天然大中华区乳品原料部总监应昌武表示，目前全球牛奶供应形势保持稳定，欧盟和美国预计持平，拉美和新西兰产量预计下降，澳大利亚由于天气条件好于预期，预计将增加。

然而，中国市场相对分散，原料奶的收购价格下降，产量增加。随着我国人口结构的变化，各大乳企可以思考如何开发适合老年人的产品，开发睡眠、能量、血糖、血压、血脂的卖点。

应昌武从新质量生产力的角度，讲述了牛奶蛋白的标准化过程和奶酪牛奶的膨胀过程，阐述了恒天然还原奶油奶酪的技术方案，分析了如何提供柔和的奶味产品，实现灵活的配方和低碳排放。

利用奶源充足机会，加快产品结构调整

图:北京银河路科技有限公司董事长罗志刚

北京银河路科技有限公司董事长罗志刚表示，目前乳业供大于求，消费增速没有牛奶产量增速快，导致很多乳企销售转向B端。相对丰富的牛奶产量导致了奶源的去除和进口替代。打破局面的关键在于促进消费和调整产品结构。

2021-2023年，国内原料奶增加514万吨，进口乳制品当量减少531万吨，奶源自给率从62%提高到71%。换句话说，在过去的三年里，国内奶源的增长减少了乳制品的进口。

当然，在替代进口乳制品的过程中，并不是所有品类都是一帆风顺的。比如奶油、发酵黄油、无水奶油等油品由于奶源质量不同，风味差异较大，无法快速更换。

从进口品类的变化来看，更换大包粉和牛奶更容易。但也要看到，由于茶叶和烘焙市场需求较大，国产稀奶油也有替代进口的增长潜力。

除了替代进口产品，罗志刚认为，向高奶消费方向转变也是一项重要措施，对调整结构起到关键作用。促进消费是一项复杂的系统工程，与当前的经济状况密切相关。国家政策支持、行业推动、科技都在推动奶业发展中发挥了重要作用，需要我们共同努力。绿花椰菜

展望中国奶酪市场，拓展奶酪消费场景

图:上海妙可兰多食品科技有限公司首席技术总监胡长力

上海妙客兰多食品科技有限公司首席技术总监胡长力表示，中国奶酪消费仍处于全球较低水平，需求复合增长率居全球首位，奶酪消费市场发展潜力巨大。

国家卫健委还提到，2024年，围绕“合理膳食、健康生活”主题，重点解决居民膳食消费不合理问题，努力减少食用油消费，增加豆及豆制品、奶及乳制品消费。奶酪作为乳制品的重要来源，必将在国民营养中发挥越来越重要的作用。

目前消费者更看重“质价比”，线上平台大力争夺低价产品。企业需要有更灵活的定价策略。为了拓宽奶酪的消费领域，Mykolando也做了很多尝试，比如丰富产品品类，创造更多消费场景，提供更好的营养价值。

在红海中寻找蓝海--乳品企业如何挖掘新增长极？

图:普华永道咨询顾问庞恩帅

普华永道咨询顾问庞恩帅表示，今年一季度，国内经济继续复苏，消费市场呈现温和复苏态势。虽然快消品整体销量在增加，但乳制品和母婴赛道的销量在下降，这与产品用户的减少密切相关。

目前消费指数仍在低位徘徊，经历过疫情的国内消费者越来越理性，注重健康是比价拉平不可或缺的。

对于如何破局，庞恩帅认为有以下措施:

1.抓住“物美价廉”的需求机会和消费者“既要又要”的双重需求；

2.抓住银发人的机会；

3.开发户外消费场景。

同时，乳企可以关注产品创新的契机，将产品的更新换代从传统的加减法思维逐步发展到复合健康的现代思维，如添加益生菌、降低尿酸值等。企业可以从身体健康和心理健康两个需求来布局新产品。

渠道方面，下沉市场潜力巨大，仍是乳制品的主战场，也是长期战场。同时，便利店、杂货店等小业态可能比大业态给品牌带来更多机会，社区等居民日常消费场景也可能成为渠道机会。

圆桌对话：重塑乳品行业增长逻辑

图:圆桌讨论

出席圆桌论坛的嘉宾有恒天然大中华区乳品原料部总监应昌武；北京六和基金管理有限公司执行董事刘春明；北京银河路科技有限公司董事长罗志刚；优鲜坊(浙江)食品有限公司联合创始人、总经理程可为；以及参与圆桌论坛的法国GIRA咨询有限公司高级顾问陈怡，并由世纪创展(京)食品科技有限公司商务总监许俊浩主持

应昌武说，以前，中国乳品市场还是一个增量市场，很多问题可以忽略不计。如今这个时候奶源过剩，也促使大家思考如何长期解决这个问题。当然，中国的牛奶价格比较贵，也和成本较高有关。相反，中国乳企的利润并不一定比海外品牌高。

刘春明认为，中国和发达国家的人均乳制品消费量相差很大，国内各省之间的乳制品消费量也相差很大。生产端需要增加产品的多样性，政府也需要给予合理的引导。比如在奶源大量过剩的情况下，可以适当减少进口乳制品的引入，避免加剧行业内卷化。

罗志刚说，面对奶源过剩的局面，企业需要更多地思考做什么产品。国内很多小奶酪产品的市场也很有潜力，很多细分产品的进口量都是几个亿，发展很广阔空。面对当前困难的环境，乳企需要发挥自己的优势，找到适合自己的定位。

程可为认为这是扩大奶酪消费和开发奶酪小吃的好方法。能否达到与海外产品同等的品质和口感，是实现进口替代的关键因素。未来随着出生人口的减少，需求端很难出现明显改善，行业需要新的产品方向来消耗巨大的库存。当然，面对动荡的行业形势，首要任务是生存，企业需要学会用低廉的资源推出消费者想要的产品。

陈毅说，中国90%以上的原料奶用于液态奶和酸奶。解决奶业过剩的问题，可以先思考哪些产品有增长潜力，然后再计划生产这类产品。除了生产高附加值的产品，中国市场的液态奶和酸奶市场并未饱和，尤其是二线以下城市，由于价格原因仍有增量市场。