下半年首月消费投融资46起，食品饮料稳步发展，餐饮赛道仅4起，零售“热闹多”
文字:朱莉
来源:红碗社(ID: hongwanshe 2020)
据红碗社不完全统计，2022年7月，国内消费投融资事件46起，募集资金总额超过40亿元，其中包括名优品、领养一牛、德州扒鸡冲刺IPO，计划募集资金近30亿元。5月和6月，红碗社分别统计了42起融资事件和47起融资事件。7月作为下半年的第一个月，延续了上半年的低消费。
融资金额方面，4月份达到23亿元，5月份降至6.6亿元，6月份融资总额约10亿元。但本月除3家上市公司外，其他投融资事件涉及金额均超过10亿元，与6月相比并不明显。根据对本月融资项目的分析，有10-100百万元项目，占15例。
其中，亿元级(近亿元、1亿元、超亿元)投融资事件7起，其中食品酒饮料3起，分别为喜歌酒庄、每日黑桥、宴太湖，融资金额分别为数亿元、1亿元、2亿元；1宠物，上亿元的易宠科技；一个美容日间护理是卷须上亿元；剩下两个案例是零售便利，分别是每天2亿元的生鲜和近1亿元的便利。
从融资情况来看，食品饮料、餐饮、宠物、美妆日间护理等赛道中，食品饮料继续受到资本青睐，有21个案例；其次是零售便利5家，宠物、美容日托、户外玩、潮玩各4家，餐饮赛道最惨淡，从6月份的8家下降到4家。可见资本市场对疫情下餐饮发展的谨慎。
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从投资者的角度来看，产业投资的案例开始增多。在本月的投融资事件中，仅看食品饮料行业，奈雪的茶和Manner分别投资了茶品牌茶一记和阿姨的手工；苏州采芝斋，老字号，由鲸资本投资鲜啤，在苏州及华东其他地区的采芝斋门店周边开展精酿啤酒的销售业务。虾青素原料企业云南爱尔发、供应链运营服务商怡亚通对虾青素零食品牌十里桃源进行1000万元天使轮投资；
纳爱斯集团对新宠物品牌毛星球进行了数千万人民币Pre-A+轮融资；宠物品牌无卡的母公司上海星尚百，品牌管理集团投资隐形内衣品牌Goobras；新零度啤酒由余参股基金注入；雅戈尔和阿里巴巴对家具渠道品牌cabana进行了A+轮投资...
今年以来，新消费遇冷，投资机构开始犹豫。大型行业不再满足于原有业务，将触角伸向了相关业务或蓝海赛道，这对新品牌来说也是好事。背靠“大树”，他们不仅有资金加持，还能获得供应链、渠道、人脉的赋能。
01
葡萄酒和咖啡赛道充满了想象力。
欧睿数据显示，2020年中国饮用水市场规模已达6737.6亿元，五年复合增长率为1.5%。预计到2025年，中国饮用水市场规模将达到7208.3亿元，年复合增长率将升至2.8%。
酒作为一种“情绪饮料”，还是充满想象力的。6月份有4起精酿融资事件，本月也有5个白酒品牌融资。其中，精品葡萄酒酒庄运营商希格酒庄获得了来自挑战者创投和宁夏SDIC的数亿元融资。高端黄酒品牌宴太湖、高度预混酒品牌RUCKIN Lieqi、酱香型白酒酿造商国领酒业、无酒精精酿啤酒品牌新零度啤酒均获得不同金额的融资。
行业数据显示，2018年以来，中国葡萄酒行业和市场进入下行周期，进入持续数年的低迷期。各大电商和线下容器长期被西方品牌“占领”。近年来，随着消费者“国货”意识的加强，不少创业者也选择在酒赛道“分蛋糕”。维摩葡雕、奥兰中国、醉鹅娘就是典型代表，而此次喜歌酒庄获得上亿元投资，再次说明中酒赛道有着广阔的发展前景。
红碗社获悉，2019-2021年期间，希格实现业绩连续双增长，2021年销售额突破2亿元。到今年4月底，希格酒庄的签约量已经超过了2021年全年的总和。
此外，值得一提的是，在本月的融资品牌中，致力于精酿生啤新零售和社区场景的鲸鱼都是现酿。上个月，他们披露获得钱慧资本种子轮战略投资，本月获得苏州老品牌“采芝斋”战略投资，估值数千万。双方就鲜酿精酿啤酒和瓶装精酿啤酒达成战略合作。
由洪泰基金牵头，臧蓝资本投资的新零度啤酒，针对的是25岁以上的啤酒爱好者，他们需要控制自己的卡和酒精摄入量，但追求口味和健康。该系列精酿产品上线一个月后，天猫成为天猫无醇啤酒销量第一品牌，天猫超级品牌日成交爆炸系数13823%，跻身盒马鲜生畅销精酿啤酒TOP5。
智慧双眼皮
除了酒和饮料，咖啡市场也迎来了一波“小高潮”。由于新消费者对健康的关注，咖啡一直是令人上瘾的香烟、酒、糖、茶和咖啡中很有前途的领域。近年来，咖啡的发展确实引人注目。本月食品饮料21起融资事件中，咖啡品牌有4起，5月和6月，咖啡赛道有3起融资事件。
在本月获得投资的四个品牌中，有一个小宇宙获得了红点中国和蓝驰创投的数千万天使轮和天使+轮融资，资金将用于加速“咖啡街区”的R&D和创新以及供应链的建设。此外，小宇宙宣布国内首家自建立体冻干工厂落地天津。据报道，小宇宙进入Tik Tok三个月后销售额就突破了百万元。
专注意式咖啡的连锁品牌“碧星咖啡”获得顺为资本数千万天使轮融资。。jpg咖啡是来自广州的咖啡品牌。目前广东省共有26家门店，其中广州22家，深圳3家，珠海1家。去年12月，。jpg咖啡由凯辉基金投资，最近凯辉基金再次增持，持股比例升至8.3%。据悉，凯辉基金还投资了茶叶品牌小仙兔、RISSE瑞斯酒馆和零食友明。
上海疫情之前，咖啡一直保持快速增长。作为中国的“咖啡基地”，到2022年6月30日，上海的咖啡店数量已达7857家，远超纽约、伦敦和东京，成为全球咖啡店数量最多的城市。几个月前，由于疫情，咖啡的发展速度暂停，但这并不影响中国咖啡品牌相互竞争的毅力。
艾媒咨询数据显示，2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元，行业增速预计保持在27.2%。2025年，中国咖啡市场规模将达到1万亿元。在过去的一年里，包括Manner、M Stand、跷跷板、转角田川等品牌相继融资，咖啡行业融资规模超过数十亿元。
除了近年来不断涌现的新品牌，也有不少“跨界者”。除了“两桶油”、中国邮政、万达，不久前，李宁也宣布进军“熙熙攘攘，有利可图”的咖啡行业，国内咖啡赛道的火热也就不难理解了。
02
没人关心增长缓慢的“饭”和“饮料”。
进入7月，正值夏季，疫情较一季度有所好转，但餐饮业似乎并没有很快恢复。5月份餐饮赛道有3起融资事件，6月份上升到8起。5月，有一家社区冷盐水连锁店——马助兆获得番茄资本、金鼎资本、沃佳创投的1亿元A+轮融资。6月，社区火锅品牌牛双双和吴面获得融资。
本月，除了三家咖啡连锁品牌和三家饮料连锁品牌，只有一家团餐供应链管理解决方案提供商“成镇餐饮”获得了投资。成镇餐饮致力于用智能科技推动传统团餐的转型升级，为食客创造更好的多场景体验。严格来说，诚意餐饮只能算是餐饮技术的一个品牌，可见“餐饮”中的“饭”几乎无人问津。
本月由茶叶品牌点草、外婆手工、乳品店运营商傲牛小镇提供融资，来自南宁的外婆手工获得了漫道咖啡的战略投资。此前，外婆家已经获得了顺为资本和大湾区共同家园发展基金的融资。根据奶奶做的官方展示，全国有21家店。
不得不说，即使茶轨已经竞争激烈，但凭借其高频、多场景、试错率低的特点，资本还是会“看一眼”的。数据显示，2017年至2020年，中国新茶市场规模将从422亿元增长至831亿元。预计2021-2023年新茶产业复合增长率将达到20%，2023年新茶市场规模有望达到1428亿元。
2021年初，全国现成饮品店约59.6万家，其中新增奶茶店约37.8万家，占饮品店总数的65.5%，是咖啡店的4倍多。预计2023年新增奶茶店数量将达到50万家。
综合来看，新茶赛道将继续火爆，但2022年上半年，新茶赛道增速放缓是明显的事实。纵观2022年上半年，新茶赛道6个月融资次数分别为2、4、3、2、1、4次，融资金额近14亿元。与2021年上半年和下半年相比，融资金额和数量均有所下降。
从2022年前7个月茶叶赛道的融资事件来看，相比去年13次过亿融资，今年的茶叶明显动力不足。去年，喜茶以5亿美元的融资额位居榜首，其次是米雪冰城，融资额为20亿美元。今年上半年，披露融资过亿的品牌只有三个，分别是舒叶曹宪、柠檬季节和T逗号，其余均在千万、百万级别。
从今年的融资品牌来看，本土茶饮料备受青睐。比如2月，西林小姐披露获得600万天使轮投资；3月，西北茶叶品牌方哈宣布完成1000万人民币天使轮融资；7月，奶奶的手工咖啡得到了Manner的资助。
可见，从2022年开始，新饮茶赛道进入了激烈的“厮杀”阶段。不仅喜欢茶和乃雪的人日子不好过，还不断降低其他品牌的维度。为了守住“阵地”，中腰品牌只能咬牙降价。
增速放缓也意味着品牌要牢牢守住“城”。他们一方面要不断开拓新的市场，比如下沉市场，出海；另一方面，新零售渠道可能是新茶的第二条增长曲线，很多茶叶品牌已经获得红利。
03
零售业“非常活跃”
7月，零售领域热闹非凡。在此之前，某著名优质产品赴港上市，但在此之后，又传出每日新鲜融资2亿元的“破产”传闻。从融资项目来看，除了上述两个品牌，生鲜零售品牌钱大妈获得E轮融资；综合服务上门共享便利店“途友便利店”完成Pre-A轮融资；AI智能无人货柜获得近亿元投资。
据悉，途友便利店是一家综合性服务上门共享便利店，致力于把握体验、懒、共享三大经济大潮，打造线上线下互动的双店运营“互联网+共享服务平台”。易家便利专注于AI智能软硬件的R&D、生产、销售、服务，采用AI新零售+无人值守的综合模式，利用物联网和云技术打造“千城千柜”计划，助力中国零售业进入3.0时代。
钱阿姨专门做鲜肉市场。成立至今，她已完成五轮融资，其中2019年D轮融资金额达到10亿元。值得注意的是，本次最新一轮融资也是钱阿姨时隔两年后的首次融资事件。
比较值得关注的零售品牌是“双主上市”的名特优品和生鲜O2O电商每日优鲜。
在此之前，名品于2020年10月登陆纽交所，发行价为20美元/股。2021年2月，名品创下每股34.8美元的历史新高，总市值超过100亿美元。然而好景不长。从2021年3月开始，名品股价开始掉头向下。截至7月24日收盘，美国名品股价收于5.76美元，区间跌幅超过80%。
数据显示，名品2019财年和2020财年亏损分别为2.9亿元和2.6亿元。在刚刚过去的2021财年，名特优产品亏损达14.29亿元，2019-2021财年累计亏损高达19.83亿元。
2022年是名优产品“多事之秋”。7月26日，注册港股不到半个月的名特优产品遇到“麻烦”，一家空机构Blue Orca Capital针对名特优产品发布卖出空报告，指责其财务报告真实性存疑，名特优产品再次被推上风口浪尖。
名优产品有着辉煌的过去，但在疫情影响下，国内外业务严重萎缩。说到底，疫情只是一个方面，名优产品的“没落”也说明了零售业的快速变化。业内人士分析，拼多多、淘宝特供版、北京制造等电商平台的崛起，从流量和供应链两个维度蚕食了原本属于名特优产品的红利优势。名优产品要想“化险为夷”，可能还得走“特色和品质”的路线。
在7月份的融资事件中，还有一家零售电商非常“抢眼”——天天优鲜。7月15日，每日优鲜发布公告，宣布与山西东辉集团达成股权战略投资合作协议。根据协议，山西东辉集团拟向每日优鲜进行价值2亿元的股权投资。半个月后的7月28日晚间，有消息称，每日优鲜融资未能成功交割，公司要“解散”的消息不胫而走。
每日优鲜于2021年6月25日在纳斯达克上市。据统计，从天使轮到IPO，每日优鲜共融资15.9亿美元加24.3亿元人民币(不包括CICC资本未披露的战略融资)。按照目前的汇率，每日优鲜至少融资131.5亿元人民币。
从每日优鲜的相关财报数据来看，2018年至2021年前三季度，每日优鲜的每日亏损分别为22.32亿元、29.09亿元、16.49亿元和30.17亿元。三年零九个月，亏损总额达98.07亿元。
有专家表示，游仙的天天亏损，激进的预仓模式，资本的盲目帮助，使其处于拔苗助长的状态，暗含危机。再加上疫情影响和消费疲软，每天都在放大游仙的隐患，最终隐患爆发。
总的来说，零售业作为连接生产和消费的重要枢纽，在方便居民和繁荣市场方面发挥着至关重要的作用。在疫情背景下，多变的消费环境和疲软的市场给零售业带来了巨大的压力。迫切需要改变原有模式，创新发展，以更好的面貌吸引消费者。零售企业和平台要从技术、运营管理、服务体验等方面加强自身的“壁垒”，以应对更大的挑战。
