社区团购500天

经过500多天的野蛮生长，社区团购进入了新的周期。“我以后不会再去社区团购公司了，不为别的，怕被裁员。”湖北襄阳一位被裁掉的十社员工说。

2021年7月，襄阳十回团的十几个BD(业务拓展)成员加入了一个维权的团体。上述员工入职不到两个月就被裁了，但对方拒绝补偿他。经过仲裁和法院调解，他得到了双倍赔偿。

值得注意的是，这些BD是与第三方劳务公司签订的派遣合同，他们与58魔方和辽宁某劳务公司签订了合同。

合同派遣工正在成为社区团购公司避免纠纷的主要方式。根据combustion finance的理解，盛兴倾向于对扩大正式员工数量保持警惕。一位前员工说，“盛世优选的很多BD都是劳务派遣。”据其透露，盛兴优选周边大部分员工都是第三方劳务派遣工，轻装上阵。

2021年春节期间，第十俱乐部也发出了“春节不关门”的号召，并召开了春节动员大会。第十届俱乐部主席陈颖也正式提出了“365天，随时随地”的概念。他说，“这是一次长征，它的结果将是一次变革。”据科技星球新闻报道，2021年，第十届俱乐部设定了800亿元的年度GMV。

可惜不仅目标没有实现，第十家俱乐部已经岌岌可危。“主要是损耗，物流成本高。十社收缩后，变成了邮政承包商，物流成本太高。”上述员工表示。

另一家倒下的创业公司高管林强直接表示，“零售赚的其实是分销的钱。分销解决不好，零售就做不好，供应链层面大家都差不多。”在林强看来，几家公司都没有解决物流问题，配送方式是错误的。他们是用电商物流解决社区团购，导致成本高。

一年多前，林强在出差途中告诉燃烧财经，他们即将大干一场，将在成渝两地与美团、拼多多等巨头竞争。“钱不是问题，这将是电商大战的最后一战。”

但现实比想象的更残酷，弹药危机很快就会到来。巨头进入市场后，竞争加剧，导致资本方观望，不愿意继续投入支持食享会的发展。尽管石祥会告诉这些投资者，他们在许多城市都赚了钱，但这是没有用的。

洗牌还在继续。从2020年6月，滴滴、美团、拼多多各自成立自己的社区团购业务，到现在，总共500天左右。这期间，同城老字号企业纷纷破产，食享会、第十会纷纷转型。2021年9月，橙心优选收缩。

即使是已经在美股上市的丁咚，每天买菜保鲜也难逃“巨亏”的窘境。11月15日，丁咚发布了第三季度财报。财报显示，丁咚第三季度营收为61.9亿元(人民币，下同未具体说明)，同比增长111%。然而，损失仍在继续。第三季度，丁咚买菜净亏损20.11亿元，去年同期为8.29亿元。

丁咚购物创始人兼首席执行官梁昌林在财报会议上表示，“第三季度，我们积极调整战略重点，使其成为‘效率优先，规模兼顾’。”以前，丁咚的杂货店非常大。在第二季度，他还表示，丁咚在16个城市群的杂货购物扩张可以带来可观的规模增长。

社区团购似乎陷入了单车共享-千团大战的结局，创业公司被大资本兼并，成为体系的一部分。或者一些企业跑出来，获得资本市场的认可，单独上市。

但现在看来，这些上市公司也在苦苦挣扎，毕竟没有实现盈利。2019年以来，2019年和2020年分别净亏损18.7亿元和31.8亿元。2021年前两个季度分别亏损13.8亿元和17.3亿元；每日优鲜2019年和2020年分别亏损29.1亿元和16.5亿元，2021年前三季度分别亏损6.1亿元、14.3亿元和9.7亿元。

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市场环境变了，监管更严意味着巨头的趋同，这给了初创企业机会，但前提是坚持和耐心培养。未来的社区团购何去何从，不得而知，唯一可以确定的是，这条路不会一帆风顺。

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撤退并填补位置

停业走人的命运还是落在了王晨身上，他是橙心关闭山西业务前选择留下的最后一个人。总部告诉他，11月底将全面关停陕西和孟茜的业务，10月底已经关停小程序服务。

王晨负责采购。在某些品类上，他甚至可以获得比竞争对手更低的采购价格，但在平台上，却比竞争对手花费更多。“以前我们可以自己定价，后来定价权转给了运营部，我们就不参与了。”王晨说，这让他们失去了价格优势。

此前，围绕王橙，聚集了来自拼多多、美团、阿里等大公司的200多人，从上海、山东、湖南等地聚集到这里。他们也熬夜战斗，但未能获胜。

橙心首选缩水幅度可能比预想的要大。此前36Kr报道橙心优选将9个地区31个省份缩减为3个地区9个省份。但根据烧财了解到的消息，最后可能只剩下四五个省，会寻求良性循环甚至盈利。

2021年年中，橙心优选谋求盈利，各影院自负盈亏。同时，取消了职工战时补贴。王橙告诉燃烧财经，外部平台的价格和用户数量并没有大幅度降低，因为大家都取消了补贴，但是崩盘很快就会到来。

首先，商品的价格提高了。陕西和孟茜地区为了毛利而提价，使得客户流失潮很快到来，恶性循环开始。“不赚钱的商家是不可能被逼着赚钱的。”王橙说。二是各部门员工收入减少，拒绝加班，工作热情下降，员工开始看不起公司业务。他说要想和GMV搞好关系，不仅商品采购部，运营和BD也要配合好，但各部门都无意争斗。

王晨将橙心优化的失败归结于频繁的内部组织架构调整。2020年12月入职后，换了五六个领导。比如同事突然从粮油转到生鲜，他自己也从标准品和生鲜反复调整。“有个领导是业务出身，运营出身，还管过采购，肯定有点乱。”他说。

补橙心优化市场空白色的是盒马市场、京西拼品等玩家。

“晚上好，家人和朋友们！由于橙心优选退出邵东市场(湖南)，给大家带来不便，敬请谅解！另外，阿里巴巴的盒马市场即将落户邵东，请继续关注。”9月14日，这位做了半年多橙心领袖的老兵在群里发了一条消息，但直到11月中旬，他还没有在群里发盒马记城小程序的链接。

据燃财观察，盒马市场推出了小程序，支持微信支付。在淘宝App中，淘菜菜不仅支持支付宝支付，还可以“保存图片供微信好友支付”。

他告诉燃烧财经，盒马集市和京西提的点并不具备优势。现在大部分都是4-5分，但是给各种现金补贴，比如新用户奖励。2021年4-6月，阿里社区电商GMV环比增长约200%，成为阿里所有业务线中增长最快的业务之一。

但时间窗口已经过去，留给阿里巴巴的机会不多了。创业公司撤退留下的市场空很快被美团优化和多购物占领。根据派动研究院的数据，美团已经基本实现了对全国一五线城市的全覆盖，五线城市覆盖率接近80%，稳居第一梯队。

供应商变化很大，主要是不赚钱。一家日化洗衣液公司的员工表示，他们供应给平台的产品活性达不到国家标准的15%，只有4-5。10斤洗衣液成本7元，给平台供货价7.99元，还保留了差不多1元的利润，但0.5元的利润要扣除运输成本、人员分拣、快递费用，最后只剩下0.5元的利润。

“唐山仓洗衣液出货在1800单到2000单左右，也就是说你毛利差不多1000元，但是售后成本也比较高。”他说。自制发糕

撤退和替换还在继续。麻婆豆腐的做法家常

燃烧财经了解到，多多购物近期采取了“平台电商”的方式管理供应商，并在品多多实行100%退货的原则，给供应商造成压力。主要是拼多多商家一周的售后率不能超过2%。在济南，超过2%罚款2000元，超过3%罚款5000元，超过5%罚款10000元。

美团优选数次出现在美团财报中，不变的一句话是，“是我们本季度最重要的投资领域”。第三季度财报显示，包括美团游喧在内的新业务运营亏损109亿元，第一、二季度分别为80亿元和92亿元。美团仍然保持了对首选业务的大量投资。

按照王兴的说法，社区团购是十年一遇的机会，或将为美团带来3-4亿的新客户。美团财报显示，2021年第一季度，美团交易用户达到5.7亿，净增5870万，其中近50%来自美团优化。第三季度，美团的交易用户数达到6.67亿，相比第二季度的6.3亿增长了近4000万。

值得注意的是，美团在部分地区试行了“1元配送费，请转给团长”的模式，可见地市级市场扩张的成本压力。

此外，一位离职的美团员工表示，买菜业务动荡，人员变动频繁，每半个月就能换很多策略。此前，燃财曾联系过不同的离开美团买菜的员工。他们表示，美团高层曾讨论过买菜和团购业务的整合。2020年底，美团社区的团购业务在北京扩张，未来可能会对买菜业务产生影响。

繁荣优化作为初创明星企业，成交量萎缩。比如社区团购最大的市场之一山东市场，就收缩了这个市场的投资布局，山东很多地方的供应商都退出了繁荣优化。

据国鑫证券介绍，目前社区团购行业第一梯队是多买菜，选优团，日订单量接近3000万；第二梯队包括盛兴游喧和石慧集团，单量约1200万。其他竞争对手包括和睦家、游喧橙心和京西集团。

JD。COM的社区团购平台京西拼品已退出福建、甘肃、贵州、吉林、宁夏、青海六省。河马集市MMC事业群管理层变更后，全国日订单量从4月份的200万单左右，增加到600万单左右。

老玩家已经感觉到一个巨大的坑，但是还是有新的供应商进来。一位不再做社区团购的供应商表示，成本0.3元/斤的辣椒，在一些超市可以卖到1.99元，但在社区团购平台上不太可能买到。“要看你赚多少钱，平台让你赚多少钱。”也就是说，定价权在平台手里。

02

用户忠诚度经受住了考验。

但是，用户对社区团购还是比较忠诚的。

“买多菜0.92元一斤，胡萝卜0.98元一斤，青椒3.68元一斤；超市对应的单价分别是1.79元、1.89元、3.99元。我为什么要去超市买菜？”李颖算了一笔账。如果蔬菜鸡蛋牛奶都是从社区团购买的，一个月能省几百块。

李颖提到她在附近的超市。在超市大姐的推荐下，她用了社区团购。据她了解，她们单元楼里大概有20个家庭主妇以前买菜比较多。

然而，他们也发现，尽管社区团购平台保持了对线下价格的优势，但质量变得参差不齐。

山东一家果蔬供应商告诉燃烧财经，现在菜价涨得厉害，你很难以社区团购的供应价格拿到货。“平台上日用品涨价比较多，能涨到1到2元，而水果蔬菜比较少，大概只有0.5-1元。”他说。这其实就是让平台用日化产品的利润补贴果蔬价格，以此来弥补高的。

但供应商也表示，只能从蔬果的选择上控制成本。供应商对于社区团购有几个原则。第一，他不应该做单一产品；第二，不为优质商品；第三，学会控制运输成本，控制人工成本，控制损耗。

“即使你用的是优质商品，平台的价格也会淘汰你。低价机制决定了这里不会有优质商品。”他说。

这就使得小区采购的蔬菜有时会因为没有冷藏、运输、保鲜而出现质量不可控、用户体验差的情况。

所以美团更倾向于设立冷链物流和冷藏，拼多多用细料来提升业绩。比如平台要求6点前85%的销量。表现不合格，会有500元起的罚款；9点前未达到销售量85%的，违约金800元；如果在晚上12点前的最后一次收货时间没有全部供货，将罚款1000元。

但低价仍是核心吸引力。

国信证券的一份报告指出，美国的零售历史可以得出这样的结论:低价是零售商的核心竞争力，消费者可以为了“节省”而向“更多”和“更快”妥协，所有品类的零售商都具有很强的抗风险能力。比如美国的好市多，依靠会员制和超级SKU战略，使好市多以13%的低毛利销售大量产品，摊薄费用率，实现接近沃尔玛的净利率和更高的周转率，最终实现比沃尔玛更高的净资产收益率。

用户的消费习惯仍然是社区团购玩家最想培养的。与最初的薅羊毛行为相比，平台无疑在提高性能和质量，期望留住用户。

蔬菜、肉、蛋、奶、水果仍然是社区团购平台中最常见的消耗品，平台保证金也是最高的。比如品多多的常规商品1万元，水果蔬菜2万元；美团常规品类5000元，蔬果8000元。

这些品类产生的交易量虽然低，但这些产品是刚需，频率高，是带动社区团购发展的最大动力源。美团一位人士表示，平台对果蔬的补贴力度最大，一般能达到50-60%。

这对用户还是有吸引力的。毕竟对于用户来说，低价代表优势。

03

现在结束了吗？

初创企业的转型和清算加速了行业的集中度和效率，各大平台订单量保持在较高水平。

拼多多号称在300个城市开展了很多美食购物业务；美团正在努力下沉，到达一二线城市以外的数万个乡镇。阿里巴巴摩拳擦掌，似乎又卡住了。

国信证券甚至预测，如果2021年美团优选保持目前的单量和价格水平(3000万件/天，单价7元)，全年GMV(交易总额)可达766亿元，接近头部卖家高辛零售和永辉超市900亿元的营业收入，但美团优选SKU(最小库存单位)仅为1000件左右，远不及超市的1.5万件。

人们似乎看到了光明的未来。但市场并不那么乐观。

互联网成功改造了很多行业，比如服装、美妆等标准品行业。但在生鲜电商领域，经过10多年的演变，企业总是破产、亏损、退出。2020年和2021年，以盛兴优选为代表的社区团购模式和以丁咚买菜为主的前置仓模式迎来了亮点时刻。前者受到投资机构追捧，两年内获得超过40亿美元融资，而丁咚买菜赴美上市。

如果以企业上市为成功准则的话，那么前置仓模式基本已经开启，但社区团购还在亏损、收缩、破产。如果采用更严格的盈利标准，除了繁荣，我们会在部分领域实现盈利，但在大部分领域，包括买多多和美团，我们还没有克服盈利的问题。

亏损和盈利正在成为社区团购平台的魔咒。根据CICC进行的一项调查，在今年6月和7月，购买更多蔬菜的美国代表团倾向于停止某些地区的补贴。导致订单量下降近20%，其他区域性小平台下降率达到60%。

“虽然社区团购行业有部分企业退出了，但是大企业并没有完全放弃和退出，其他地方还有大量的小型社区团购企业。不管大企业做不做，这个行业都不会退出舞台，他们还在进化。”一位业内人士表示。

2018年11月，每日优鲜创始人徐峥表示，当初他们的业务被拆分，获得了2亿美元的融资。他们计划在生鲜食品行业大打一场。“但他们很幸运。他们融资完之后，这条赛道上几乎没人跑了。事实上，这条赛道上的战争已经结束了。”

然而，后来丁咚杂货购物的兴起打破了这种幻想，它仍然依靠运营的优化和供应链的控制获得了竞争优势。

这说明互联网的转型还只是到了初级阶段。毫无疑问，这是一个万亿级的市场，但包括前置仓模式和社区团购模式，可能只创造了10%的市场份额，大部分都是线下超市和菜市场创造的。

就像当初的食享会高层LAM Raymond说的，目前用电商物流来解决社区团购。他认为，只要没有找到新的物流方式，亏损是不可避免的，物流环节的每个环节都在流血。

根据2021年1月格子仓老板圈对美团、橙心优化、多多的老板们的调查，格子仓的亏损率达到63%，另有13%关闭或转让，37%持平或盈利。现阶段，网格仓加盟商是在分担整个商业模式的部分损失。

据国鑫证券介绍，格子仓的收益模式各平台不同，如美团0.35元/件+3元/团点，根据地区不同乘以1-1.2系数，保底件数为3000-5000件；多买食品0.3元/件+3元/组，保底件数3000-7000。

这些网格仓负责中心仓和配送网点的配送，单个网格仓覆盖300-500头左右。

石家庄一家格子仓加盟商表示，招聘货车司机、建设冷库都是巨大的投入，但平台给的补贴却很少。只要单量减少，亏损在所难免。

还有一种叫“云仓”的模式，商家根据订单数量直接把货物存放在本地仓库，然后和平台采购洽谈，这样一件就可以放入网格仓，成本不高，100元配送1吨。这使得供应商可以充分扩展他们的类别。上述果蔬供应商表示，“千万不要考虑在一个社区团购里只做一个产品，不一定能做一辆车。”

“利润太薄，平台卡的严，根本没有利润。”一位已经退出的供应商说，他判断，如果所有的社区团购都可以在本地做，而不是集体做，可能会做。比如买蔬菜多的原因是生鲜很难标准化，首先要追求本土化。