无糖养生之外，饮料市场还有哪些新蓝海？

来源：Flywheel飞未

近日，Flywheel飞未深入分析了饮料品牌在2024年Q1的市场表现，并通过其独创的增长力APR模型，对品牌在营销力、市场力、品牌力三个关键维度的潜力进行了全面评估。基于这一评估，Flywheel飞未发布了「2024Q1 Flywheel飞未饮料品牌增长力排行榜」。

中国饮料市场蓬勃发展，电商销售高峰常出现在夏季大促和春节过年时段。2024年Q1呈现出全面增长的态势，同比增长达到28%。其中，果蔬汁饮料、饮用水和碳酸饮料均实现了超过30%的同比增长，而茶饮料以36%的增速成为增长最快的品类，显示出消费者对健康饮品的迫切需求。

随着消费者健康意识的提升和个性化需求的增长，饮料市场正经历着一场深刻的变革。传统品牌需坚守核心业务的同时探索新增长点，新品牌则在巨头夹缝中寻求突破。多方混战，暗流涌动。

在饮料市场上，诸如怡宝、百岁山、屈臣氏、娃哈哈等耳熟能详的饮料巨头，凭借核心产品一直在行业内占据着稳固的地位。而每到春节这样的传统节日，汇源、六个核桃、露露、加多宝、王老吉等品牌也迎来销售的春天，焕发出新的活力。

与此同时，一些新锐品牌也紧跟着健康饮食的潮流，崭露头角，东方树叶、元气森林就是其中的佼佼者。

此外，不少新锐品牌通过抖音实现了快速的成长，麦谷村、蓝岸深林之泉、轻上、ONLYTREE、长生之脉、桑加1和维可鲜等，它们利用短视频的东风，成功吸引了大量年轻消费者的注意。

通过对增长力表现优异品牌的深入研究，Flywheel飞未发现了2024饮料行业的五大增长趋势。这些趋势不仅引领了市场方向，也为品牌提供了发展新机遇。

（点击阅读原文下载34页完整报告）

01

无糖至上的健康追求

无糖饮料的流行不仅体现了消费者对健康的追求，也推动了行业对甜味剂和配方的科技创新。在播客【来此知势】第5期节目中，【大食话】主理人月莞柔就曾提到，所有的代糖方案都在模拟蔗糖的甜味曲线，但单一的甜味剂或代糖都无法拟合蔗糖曲线，更多产品选择使用复配原料去模拟曲线，尽量给到“无热量”的快乐。

在无糖饮料中，无糖茶饮通常不添加糖，其销售额和销量双双增长；无糖果蔬汁通常依靠的是果蔬本身的糖分，无糖碳酸饮料通常添加代糖，它们的销量却呈现下降态势。消费者心态趋向悦己享乐，将果蔬汁和碳酸饮料视为愉悦享受，而将健康功能寄托于茶饮料。

无糖茶的市场集中度较高，CR2达到69%。头部品牌主要分为三类：

• 日系茶饮巨头，以三得利、伊藤园为代表；

• 国货巨头子品牌，如农夫山泉的东方树叶、康师傅的纯萃、统一的茶里王；

• 国货新锐品牌，如果子熟了、让茶，定位年轻人群，通过便利店打开知名度。

无糖茶口味丰富，从单纯的茶饮料扩展到了与花、果、草本的复合搭配，为消费者提供了更多样化的选择。

东方树叶作为无糖茶市场的代表品牌，聚焦复合茶与纯茶品类。茉莉花茶和青柑普洱作为主打的复合茶口味，在市场上大放异彩，贡献近80%销售额的同时，仍在高速增长，赢得了广泛的消费者喜爱。在这些核心产品的背后，纯茶系列也在悄然崛起，尤其是2023年推出的黑乌龙新口味，已经迅速攀升至销售排行的第四位。

在产品规格方面，500毫升是主流选择，335毫升的小规格饮料在冬春季节特别受到欢迎，而900毫升的大规格饮料一经推出，就迅速稳定地占据了约40%的市场份额。这表明消费者根据不同场合和需求，对不同规格的饮料有着明确而多样的选择。

通过对东方树叶消费者的评论进行分析，发现消费者不仅出于控糖减肥的目的进行选择，更看重其提神养生的健康效益。随着健康意识提升，东方树叶正逐渐成为水和咖啡的健康替代品，满足消费者对日常饮品更高品质和健康性的追求。

02

传统食材的现代转身

传统食材的应用不再局限于传统节日或地方特色，通过现代加工技术和创新营销策略，成为饮料市场新宠。

中式传统食材在饮料市场中的应用日益广泛，从凉茶、酸梅汤到果汁、养生水，陈皮、红豆等食材的表现尤为突出。元气森林、可漾等新锐品牌，通过切入细分传统食材，打造出具有中式特色的健康饮品，在细分赛道占据领先地位，强化品牌即品类意识。

元气森林的第二梯队产品茶饮和中式养生水正在逐渐发展壮大。

茶饮系列口味繁多，但消费者更青睐果味茶（麦茶）和代用茶（麦茶、玉米须茶）。在中式养生水领域，红豆薏米和红枣枸杞口味全年销售保持稳定，而绿豆口味凭借其消暑特性，在夏季特别受欢迎，季节性消费明显。

元气森林在不断创新的同时，也紧跟季节变化和消费者口味的偏好。

元气自在水的消费者对所用食材有着深刻认知，特别是对红豆的本味还原赞赏有加，非常喜欢这种“淡淡的”自然健康风味。控制糖分摄入是他们选择元气森林的首要原因，而滋补养生和祛湿功效也紧随其后，成为消费者的重要考量。

03

瘦身轻体的爱美崛起

随着消费者对身材管理的重视，瘦身轻体类饮料迅速成为市场的新宠。瘦身轻体饮料主要集中于果汁和果蔬汁，通常以低糖、低卡为特点，通过控制热量摄入或加速新陈代谢，帮助消费者实现健康瘦身的目标，满足消费者对健康和美丽的追求。

2023年抖音平台贡献的销售额占比超过70%，短视频平台对消费观念产生了重要影响。

控制摄入的代表产品是液体沙拉，将果蔬汁重新定义为做成“液体”的“沙拉”，液体的形式方便了食用，对标沙拉又加强了产品的健康属性。头部品牌麦谷村、ONLYTREE均为增长力入围品牌，共占据了97%的市场份额，影响广泛。

加速代谢的代表产品是西梅类制品，将天然食材制成饮料，促进肠胃蠕动。TOP8品牌占据52%的市场份额，其中轻上、汇源、素素受、速初、元养颜、江中均为增长力入围品牌。

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04

东北情结的地方特色

绿豆饼

东北地区的天然环境和丰富物产，为饮料市场提供了独特的原料和灵感。2023年底东北旅游的走红，进一步带动了东北特色饮品的增长。

品牌通过强调产品的东北地域特色，如长白山的天然水源、东北特有的果蔬等，成功塑造了产品的差异化竞争优势；讲述产品背后的文化故事，也增强了消费者的情感认同。

东北饮用水市场由地方品牌主导，通过强调水源地的纯净和富含的健康元素，显著提升了产品的价值感。头部品牌的集中度非常高，CR5指数高达88%，蓝岸深林之泉和北大荒通过抖音平台迅速崭露头角。

商品宣称多强调水源地的天然独特无污染的稀缺性，如长白山、五大连池、火山等地。饮用水中富含多种健康元素，如弱碱、低钠、硅酸、氘、含气，增加养生健康属性。适用场景多为自用，无论是泡茶、煮饭还是家庭日常饮用，甚至婴幼儿也是目标人群，传达出安全可靠的品牌形象。

东北情结还体现在于本地物产和传统工艺的魅力之中。

本地物产代表品牌林源春，位列增长力排行榜第59名。始于2007年，长期深耕东北本地物产，推出了白桦树汁、不老莓汁、蓝莓原浆、人参水等产品，主打天然养生。其白桦树汁在2024年3月通过抖音平台的种草视频迅速走红，展现天然提取过程和营养价值，成为高端礼品的佳选。

传统工艺代表品牌秋林格瓦斯，位列增长力排行榜第39名。秋林格瓦斯以其源自俄式传统的格瓦斯饮料，展现了东北的传统工艺。这种以大面包发酵酿制而成的饮料不仅富含益生菌，还以其酸甜爽口的口感受到青睐。随着健康饮食的流行，秋林格瓦斯也推出了0糖全麦和黑麦芽等新口味，满足了现代消费者对健康饮品的需求。

05

珍奇水果的异域风情

在节日聚会和宴请的推动下，果蔬汁成为跨年龄层的热门选择，2024Q1销售额同比增长了36%，热带水果和小众水果表现尤为突出，其独特风味和营养价值，满足了消费者对新鲜事物的好奇心和探索欲，如椰子、沙棘、桑葚、柚子等。

珍奇水果的快速增长，引发了饮料巨头和新兴品牌之间的激烈竞争：

• 饮料巨头：拥有强大供应链，迅速响应市场趋势；

• 新锐品牌：专注于特定水果研究，通过深耕细分市场，建立起专业的品牌形象。

饮料巨头凭借完善的供应链迅速把握市场脉动，对近期流行的热门水果快速做出反应，其品牌信誉让消费者购买时更加放心。

东方甄选专注于农产品供应链，挖掘并推广具有中国特色的优质产地，推出的本土奇异果和沙棘口味备受追捧。

Member’s Mark依托山姆会员店的全球采购网络，精选高性价比的国际商品，以椰子水这一近年来流行的口味作为主打，满足了消费者对异域风情的追求。

汇源凭借其丰富的自有果园资源和成熟的经销体系，能够快速响应市场变化。其核心产品依然围绕传统水果口味，为消费者提供了熟悉而又安心的选择；珍奇水果为其提供第二增长力。

炸鸡与啤酒

新锐品牌通过专注小众水果市场，成功塑造了专业形象。

桑加1位列增长力排行榜第26名，专注于桑葚制品，深受年轻消费者喜爱。依托中禾宝桑和农科院的强大背景，桑加1在桑蚕领域积累了丰富的经验。通过抖音平台的创意种草视频和头部主播的推广，桑加1迅速提升了品牌知名度。

柚香谷位列增长力排行榜第49名，以常山胡柚和香柚为核心，建立了从原料种植到加工再到生态旅游的全产业链，确保了产品的高品质。自2021年推出双柚果汁“宋柚汁”以来，通过线上线下的同步推广和与餐饮业的合作，成功吸引了年轻消费者的注意，并在2024年春节期间成为市场爆品，实现了品牌的稳步增长。

06

结语

2024Q1的中国饮料市场呈现出多元化和细分化的特点，无糖至上、传统食材、瘦身轻体、东北情结、珍奇水果五大趋势，不仅反映了消费者的多元化需求，也为饮料品牌提供了丰富的市场机遇。随着消费者对健康、品质和个性化的追求不断增强，饮料市场预计将继续保持稳定增长。品牌需要紧跟市场趋势，不断创新产品和营销策略，以满足消费者日益多变的需求。

注：本报告基于Flywheel飞未数据库的数据分析得出，报告中提到的品牌和产品案例，旨在展示市场趋势，不代表对具体品牌的推荐或背书。