有品牌增长4倍！！GLP-1减肥药物是如何重构美国营养健康行业的？——重塑中国营养健康行业的新机遇？

2024-10-13

来源：个性化营养产业前沿洞察

精彩视点：

·根据最新的KFF健康跟踪调查，今天12%的美国成年人使用过GLP-1药物。在被诊断为2型糖尿病的人群中，使用率高达43%；而在被医生告知超重或肥胖的人群中，这一比例为22%，82%的美国成年人表示至少听说过一些。

· 正如《Wired》在一篇文章中所说，“Ozempic相关的补充剂热潮才刚刚开始。”对营养缺乏的担忧推动了对蛋白质奶昔、多种维生素、矿物质补充剂及其他营养补充产品的需求。SPINS数据显示，截至2023年11月5日的52周内，蛋白质补充剂和代餐的销售增长了15%。

· 根据Kantar Retail IQ的数据，自从开始使用该药物以来，50%到60%的GLP-1使用者已经将首选零售商转向杂货和家庭必需品，寻求更多健康和保健信息。大约一半的GLP-1用户正在努力改善饮食。

· 可以预见，在不久的将来，中国GLP-1药物的市场热度将会持续上升。如Supergut创始人Washington所说，尽管这一趋势源于大型制药公司，但它对整体健康产生了显著影响，并为营养在长期健康结果中的作用创造了机会。GLP-1热潮还提升了人们对血糖控制的关注。因此，有可能重构整个行业的格局。

· 产品的科学性、有效性和安全性，这些有充分证据支持的特点，将是决定企业能否胜出的关键因素。此外，企业不仅要在产品创新上保持领先，还需在消费者教育、科学支持的行为引导以及市场推广方面展现出更强的前瞻性。

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本文目录：

01 补充剂支持GLP-1之旅

02 补充剂行业围绕GLP-1的增长点

· The Vitamin Shoppe

· GNC

· 新产品

03 美国零售商是如何抓住机会的？

· 零售商在 GLP-1 时代的角色

· 专业零售商全力支持 GLP-1

· 天然渠道零售商更加谨慎

04 中国可能即将迎来GLP-1药物热潮？

05 中国营养健康行业可能会围绕GLP-1药物进行重构，如何把握机会？

被誉为本世纪最重大医疗突破之一的减肥药，如Ozempic、Wegovy、Mounjaro和Zepbound，已经成为热门话题。这些药物最初是为治疗2型糖尿病而开发的，GLP-1受体激动剂模仿体内自然产生的激素GLP-1的作用，调节饥饿和血糖。这些注射药物通过减缓消化、触发胰岛素生产和调节食欲来发挥作用。自2021年Novo Nordisk的Ozempic和Wegovy获得FDA批准作为肥胖治疗药物后，这类药物的需求急剧上升。

根据最新的KFF健康跟踪调查，今天12%的美国成年人使用过GLP-1药物。在被诊断为2型糖尿病的人群中，使用率高达43%；而在被医生告知超重或肥胖的人群中，这一比例为22%。与此同时，KFF报告称，GLP-1药物的整体认知度也大幅上升，82%的美国成年人表示至少听说过一些，32%的人表示听说过很多。

这一趋势正在加速。J.P.摩根研究预计，到2030年，美国将有高达3000万成年人（约占总人口的9%）使用GLP-1药物，市场总值将超过1000亿美元。

01 补充剂支持GLP-1之旅

GLP-1热潮正在扰动保险、生物科技、食品和饮料等多个行业，膳食补充剂领域也受到了积极影响。正如《Wired》在一篇文章中所说，“Ozempic相关的补充剂热潮才刚刚开始。”

由于这些药物的作用机制、预期效果及其多种副作用，补充剂确实可以成为GLP-1之旅的重要组成部分。事实上，The Vitamin Shoppe根据其 700 家商店的销售情况、全行业 SPINS 销售数据以及零售商对 2,000 名美国消费者的调查，将“为 GLP-1 用户提供营养支持”列为 2024 年第一大健康趋势。

补充剂可以通过多种方式提供帮助。首先，GLP-1药物抑制食欲，这是用户所希望的效果，但这也可能导致问题，特别是在开始使用时。

对 GLP-1 用户进行持续的购物者研究的Kantar Retail IQ公司相关负责人Leigh O’Donnell表示，有些人感到恶心，根本吃不下东西；而另一些人则因为不饿而不进食，因此营养不良可能成为问题。此外，有时还会出现营养吸收的问题。

对营养缺乏的担忧推动了对蛋白质奶昔、多种维生素、矿物质补充剂及其他营养补充产品的需求。SPINS数据显示，截至2023年11月5日的52周内，蛋白质补充剂和代餐的销售增长了15%。

除了填补营养空缺，补充剂还能帮助缓解GLP-1药物的多种副作用。O’Donnell表示，副作用是一个大问题，Kantar Retail IQ的研究跟踪了约20种副作用，其中许多是消化方面的，还有偏头痛、Ozempic面孔、脱发等，这些都是补充剂可以提供帮助的地方。

消化问题，尤其是恶心、腹痛和便秘等，特别普遍。O’Donnell指出，GLP-1药物减缓了食物通过系统的速度，这有助于让人感觉更饱，但也会让食物在系统中排出得更慢。因此，大多数人需要消化辅助剂、软便剂或纤维产品来帮助消化。

快速减肥常伴随的意外肌肉流失也是一个常见问题，这也是蛋白质产品热销的原因之一。

02 补充剂行业围绕GLP-1的增长点

除了处方药，GLP-1热潮还提升了人们对体重管理和血糖控制的关注。许多消费者希望在不使用药物的情况下保持身材，而另一些人则希望在停用GLP-1药物后维持健康的体重，而后者的群体正在增长。根据Blue Cross Blue Shield 的新研究，在17万名使用GLP-1药物进行体重管理的患者中，有58%在未达到临床意义的健康益处前就停止了使用。

The Vitamin Shoppe

The Vitamin Shoppe 的《2024 年健康与保健趋势报告》指出，由于对体重控制的高度关注，消费者对非药物替代品的兴趣显著增加，尤其是那些可能有助于维持健康血糖水平的自然选项。小檗碱（黄连素）成为这一类别的主要驱动力，因其在社交媒体上被称为“自然界的Ozempic”。

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根据其趋势报告，The Vitamin Shoppe 的血糖控制类别在 2023 年增长了近 40%。该零售商的自有品牌 Advanced Blood Sugar Support（混合了小檗碱、铬和锡兰肉桂）的销量在 2024 年第一季度增长了近 70%。其他受欢迎的血糖控制产品包括维生素 B1、铬、肉桂和匙羹藤。

GNC

GNC也经历着类似的趋势，其销售副总裁Mark Butera表示，支持血糖管理的产品需求强劲，这些产品在对GLP-1感兴趣或正在戒掉这些药物的客户中特别受欢迎。主要产品如蛋白粉、纤维补充剂和基于小檗碱的解决方案，以及GNC自有的Total Lean Glucatrim，都受到了消费者的欢迎。

新产品

自然地，人们对 GLP-1 药物的天然替代品越来越感兴趣，催生了一系列新产品的推出。就连Kourtney Kardashian Barker 也参与其中。9 月，真人秀明星的软糖补充剂品牌 Lemme 推出了 GLP-1 Daily，称其为“世界上第一个 GLP-1 补充剂，含有三种经过临床研究的成分，可自然提高身体的 GLP-1 水平、减少饥饿感并支持健康的体重管理。”

Supergut是肠道健康益生元奶昔、益生元棒和粉末混合物的制造商，早在 Ozempic 成名之前就已经存在，但该品牌最近将其营销重点放在了 GLP-1 上。这是由 2023 年 1 月发表的一项突破性人体临床试验推动的，该试验证实 Supergut 的奶昔可以自然地增强 GLP-1，同时支持健康的血糖水平和减肥。创始人兼首席执行官Marc Washington表示，自重新定位以来，Supergut 的销售额从 2023 年底到 2024 年中期增长了约 4 倍。

Washington指出，Supergut对于那些不想使用药物但希望长期保持健康体重并自然提高身体自身GLP-1水平的人来说，是一种有用的天然替代品。同时，对于想要停用GLP-1但仍希望保持效果的人，Supergut也是一个不错的选择。锅贴

这一波自然替代品的兴起，表明消费者在追求体重管理和健康时，越来越倾向于探索非处方的解决方案。

03 零售商是如何抓住机会的？

零售商在 GLP-1 时代的角色

在GLP-1处方迅速上升和对健康体重管理关注度增加的背景下，Supergut的创始人Washington指出，存在着“巨大且日益扩大的信息缺口”。虽然几乎每个人都听说过Ozempic，但并非所有人都知道GLP-1不仅仅是一种药物，它实际上是体内自然产生的激素。

此外，许多使用GLP-1激动剂的人仍未完全理解他们所面临的全部影响。他们不知道如何管理这一过程、预期哪些副作用、如何减轻或管理这些副作用，也不清楚如何确保饮食中摄取足够的营养。

这种情况不仅适用于由医生开处方的GLP-1患者，尤其在越来越多消费者通过医美机构或在线途径获取药物时更为常见。因此，GLP-1用户在开始使用药物时面临许多问题，前述市场研究公司Kantar Retail IQ的O’Donnell补充道。许多人可能会从销售补充剂的零售商那里获得帮助，这些零售商不仅能提供产品，还能消除疑惑，提供指导。

Kantar Retail IQ的研究证明，GLP-1用户正在积极寻求此类帮助。O'Donnell提到，一个令他震惊的统计数据是，自从开始使用该药物以来，50%到60%的GLP-1使用者已经将首选零售商转向杂货和家庭必需品，寻求更多健康和保健信息。他们希望零售商能够帮助他们驾驭这个令人困惑的新世界。Kantar Retail IQ 的研究显示，大约一半的GLP-1用户正在努力改善饮食。

显然，这为天然和专业零售商提供了重大的机会。O’Donnell说：“沃尔玛虽然做了很多事情，但永远不会有专人在过道里提供帮助，而小型独立零售商通常可以做到。这就是小型咨询商店的魔力所在。”

专业零售商全力支持 GLP-1

专业补充剂渠道的主要参与者全力拥抱这些机会。GNC在其2300多家门店中推出了专门为GLP-1用户提供的营养支持区域，Supergut成为其主要品牌。到目前为止，这项努力取得了巨大的成功。

GNC

GNC的销售副总裁Butera表示，GLP-1支持区域的表现异常出色，整个体重管理类别也在显著增长，这一类别吸引了多年内最多的新客户，推动销售增长超过30%。

为了更好地服务这些顾客，Butera补充道，GNC已全面重新调整商店内的体重管理区域，产品按照明确的目标和目的进行分组，以确保顾客能够快速识别与他们健康旅程相符的解决方案。同时，GNC为那些探索或过渡于GLP-1激动剂的顾客提供了专门的支持。此外，GNC还在加强对团队的培训，以便为顾客提供更好的店内建议。

The Vitamin Shoppe

The Vitamin Shoppe采取了类似的方式，我们在前面专门报道过，他们在其商店和在线推出了GLP-1营养支持区域。同时，该零售商还进入了处方药领域，推出了Whole Health Rx虚拟医疗平台，通过持牌医疗提供者提供GLP-1药物的获取，以及教育资源和补充剂。这些努力得到了丰厚的回报，相关类别的销售大幅上升。

iherb和亚马逊

在线补充剂零售商也在GLP-1领域下注。iHerb创建了一个GLP-1支持类别，包含近4700种产品。尽管亚马逊的维生素、矿物质和补充剂类别中没有专门的GLP-1支持区域，但搜索“GLP-1”会显示出数百种产品。

雀巢

Ozempic时代甚至促使大型消费品公司进一步向电子商务拓展。今年6月，Nestlé Health Science推出了GLP-1nutrition.com，为使用GLP-1减肥药的人提供全面支持。该网站不仅提供注册营养师、营养指导和社区平台的访问，还出售Nestlé品牌的精选产品，如Nature’s Bounty、Boost、Vital Proteins和Garden of Life，甚至邀请顾客根据健康需求“构建自己的GLP-1组合”。

天然渠道零售商更加谨慎

天然产品零售商对GLP-1现象的接受程度各不相同。许多零售商并不像专业补充剂连锁店或在线补充剂卖家那样热衷于这一趋势，背后有多种合理原因。

首先，大多数天然渠道商店主要销售食品，因此，与GNC、The Vitamin Shoppe或iHerb不同，他们的健康部门并不是唯一的重点。此外，天然零售商通常不会追逐以处方药为中心的潮流。

然而，GLP-1热潮相对独特。Supergut的创始人Washington指出，尽管这一趋势源于大型制药公司，但它对整体健康产生了显著影响，并为营养在长期健康结果中的作用创造了机会。这意味着，天然产品零售商可以抓住这一风口，吸引新客户、解答新问题，并探索新的补充剂使用案例。

一些零售商确实已经行动起来。Erewhon是较早接受GLP-1热潮的商家。事实上，这家位于南加州的时尚商店是Supergut的首个零售合作伙伴，早于GNC或The Vitamin Shoppe。Erewhon甚至邀请该品牌在架上放置“关于肠道健康GLP-1超级食品价值主张的几条要点”的展示材料。此后，Supergut在Fresh Thyme、Bristol Farms、Central Market、Gelson’s及其他一些天然连锁商店上市，将品牌推广到数千个零售门店。

另一位零售商，拥有五家商店的Sunrise Health Foods创始人Chapman认为，GLP-1是天然产品零售商应了解并准备应对的重要话题。尽管Sunrise Health Foods并未因GLP-1热潮而获得更多客户，但Chapman注意到，顾客对Ozempic和其他GLP-1药物有很多问题。他提到，顾客想知道使用这些药物是否值得冒险，虽然他们知道存在风险，但在体重管理上挣扎时，这种药物的诱惑是难以抗拒的。许多人询问潜在的副作用以及如何减少或抵消这些副作用，同时也关心停用这些药物后的情况。

Chapman强调，这个话题不会消失，并认为在商店中提供健康选择的信息是非常有帮助的。他指出，理解人们使用这些药物的原因，包括显著的食欲、减肥的渴望和管理血糖的困难，对于零售商推荐合适的天然产品至关重要。零售商可以考虑向那些希望使用天然产品而非药物的顾客推荐这类天然产品。

INFRA的健康战略家Sarah Super建议独立天然产品零售商紧跟这一趋势。她表示，商店的健康部门需要了解任何可能改善顾客服务体验的因素，并指出这是一项高要求的任务。随着GLP-1使用的增加，支持血糖、代谢和整体消化的补充剂需要在商品陈列和教育机会中占据重要位置。

Washington相信，天然零售商仍有时间在这一领域成为领导者。他指出，成为GLP-1营养的前沿者是一个巨大的机会，就像Supergut一直走在肠道健康等许多其他消费者健康趋势的最前沿一样。首先，确实存在需求；其次，涉及教育。Washington强调，支持人们的营养需求一直是天然健康食品行业的强项，现在零售商可以真正支持人们的GLP-1之旅。

04 中国可能即将迎来GLP-1药物热潮

6月25日，GLP-1赛道新成员、中国生物制药下属企业正大天晴开发的利拉鲁肽注射液（贝乐林）获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于成人2型糖尿病患者控制血糖。同时，诺和诺德公司宣布，中国国家药品监督管理局（NMPA）批准了其研发生产的诺和盈®（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。而稍早之前，5月21日，中国国家药监局（NMPA）礼来公司递交的替尔泊肽（tirzepatide）注射液获得批准，替尔泊肽也是一款GIP/GLP-1受体双重激动剂，本次获批用于治疗成人2型糖尿病患者血糖控制。

可以预见，在不久的将来，中国GLP-1药物的市场热度将会持续上升。同时，参考美国市场的经验，我们可以预期，与之相关的营养健康产品及天然健康食品的需求也将随之增长。正如前文中Supergut创始人Washington所说，尽管这一趋势源于大型制药公司，但它对整体健康产生了显著影响，并为营养在长期健康结果中的作用创造了机会。

因此，营养健康行业应积极抓住这一机遇，开发与GLP-1相关的健康产品，满足消费者日益增长的需求，从而推动行业的进一步发展。