2022-2023年中国咖啡行业发展与消费需求大数据监测报告

2023-10-5

來源：艾媒咨詢（ID：iiMediaResearch）

近年來，中國咖啡行業市場競爭日趨激烈。開店快、融資熱、跨界聯合，成為2021年以來中國咖啡行業的主要特點。數據顯示，2022年，開業門店數量最多的三家咖啡品牌為瑞幸（新開業2939家）、幸運咖（新開業1521家）、麥咖啡（新開業763家）。

此外，入局咖啡賽道的跨界選手也在不斷增加，中國郵政、李寧、同仁堂、腦白金、猿輔導、悅刻、飛利浦等企業均開出咖啡門店或布局咖啡業務，“萬物+咖啡”成為流量密碼。2023年，咖啡依然是最火爆的消費賽道，其強勁的吸金能力仍使諸多企業前撲後繼。

報告導讀

數據顯示，2021年中國咖啡行業市場規模將達3817億元，預計2023將達6178億元。隨著公眾飲食觀念的改變，中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段，新品牌崛起的速度更快，預計咖啡行業將保持27.2%的增長率上升，2025年中國市場規模將達10000億元。

艾媒咨詢分析師認為，目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引潛在消費者。為提高市場份額，咖啡企業應為客群定制新品類，建立與下沉用戶深度鏈接；拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。

一、中國咖啡行業發展現狀及驅動力分析

1.咖啡產業基本概念

2.咖啡產品分類

3.中國咖啡行業發展歷程

4.中國咖啡行業發展驅動力：政策引導

5.中國咖啡行業發展驅動力：經濟環境

6.中國咖啡行業發展驅動力：社會因素

7.中國咖啡行業發展驅動力：技術驅動

二、中國咖啡行業核心數據及產業鏈分析

1.中國咖啡行業市場規模

2.中國咖啡產業圖譜

3.中國咖啡行業產業鏈：原材料

4.中國咖啡行業產業鏈：門店數量

5.中國咖啡行業產業鏈：行業集中度

6.中國咖啡行業投融資數據監測

7.中國咖啡行業投融資事件（一）

8.中國咖啡行業投融資事件（二）

三、2021年中國咖啡行業用戶調研洞察分析

1.中國咖啡行業用戶調研：用戶畫像

2.中國咖啡行業用戶調研：消費頻率

3.中國咖啡行業用戶調研：消費因素

4.中國咖啡行業用戶調研：飲用場景

5.中國咖啡行業用戶調研：消費時段、價位

6.中國咖啡行業用戶調研：種類

7.中國咖啡行業用戶調研：咖啡品類偏好

8.中國咖啡行業用戶調研：咖啡店消費因素

9.中國咖啡行業用戶調研：速溶咖啡購買因素

10.中國咖啡行業用戶調研：速溶咖啡價格、口感

11.中國咖啡行業用戶調研：瓶裝咖啡價格、容量

12.中國咖啡行業用戶調研：瓶裝咖啡消費因素

13.中國咖啡行業用戶調研：膠囊咖啡金額、用量

14.中國咖啡行業用戶調研：品牌忠誠度

15.中國咖啡行業用戶調研：咖啡功能性偏好

16.中國咖啡行業用戶調研：行業痛點

四、中國咖啡行業企業競爭情報案例分析

1.中國咖啡行業企業競爭情報案例：星巴克（發展歷程）

2.中國咖啡行業企業競爭情報案例：星巴克（運營模式）

3.中國咖啡行業企業競爭情報案例：星巴克（用戶信息）

4.中國咖啡行業企業競爭情報案例：星巴克（品牌優勢）

5.中國咖啡行業企業競爭情報案例：星巴克（面臨威脅）

6.中國咖啡行業企業競爭情報案例：瑞幸咖啡（發展歷程）

7.中國咖啡行業企業競爭情報案例：瑞幸咖啡（運營模式）

8.中國咖啡行業企業競爭情報案例：瑞幸咖啡（財務狀況）

9.中國咖啡行業企業競爭情報案例：瑞幸咖啡（品牌優勢）

10.中國咖啡行業企業競爭情報案例：瑞幸咖啡（面臨威脅）

11.中國咖啡行業企業競爭情報案例：Manner （企業介紹）

12.中國咖啡行業企業競爭情報案例：Manner （門店布局）

13.中國咖啡行業企業競爭情報案例：Manner （商業模式）

14.中國咖啡行業企業競爭情報案例：Manner （品牌優勢）

15.中國咖啡行業企業競爭情報案例：Manner （面臨威脅）

16.中國咖啡行業企業競爭情報案例：三頓半（企業介紹）

17.中國咖啡行業企業競爭情報案例：三頓半（商業模式）

18.中國咖啡行業企業競爭情報案例：三頓半（品牌創新）

19.中國咖啡行業企業競爭情報案例：三頓半（網絡營銷）

20.中國咖啡行業企業競爭情報案例：挪瓦（企業介紹）

21.中國咖啡行業企業競爭情報案例：挪瓦（門店分布）

22.中國咖啡行業企業競爭情報案例：挪瓦（商業模式）

23.中國咖啡行業企業競爭情報案例：挪瓦（網絡口碑）

五、中國咖啡行業發展趨勢分析

1.中國咖啡行業發展趨勢（一）

2.中國咖啡行業發展趨勢（二）

圖表

圖表1：1978-2021年中國居民人均可支配收入

圖表2：2021年中國受訪咖啡消費者比例

圖表3：2022年中國受訪咖啡消費者比例

圖表4：2017-2021年中國社會物流總費用及增長率

圖表5：2020-2025年中國咖啡行業市場規模及預測

圖表6：2017-2020年全球咖啡產量

圖表7：2017-2020年全球各種品種咖啡產量

圖表8：2021-2022年中國現制咖啡門店數年增速同比

圖表9：2014-2022年5月中國咖啡相關企業量及增長率

圖表10：2013-2022年中國咖啡行業投融資金額和數量

圖表11：2022年中國咖啡行業用戶畫像

圖表12：2021年中國咖啡行業用戶畫像

圖表13：2022年中國咖啡消費者的消費頻率

圖表14：2021年中國咖啡消費者的消費頻率

圖表15：2022年中國咖啡消費者喝咖啡主要因素調查

圖表16：2021年中國咖啡消費者喝咖啡主要因素調查

圖表17：2022年中國咖啡消費者的飲用場景

圖表18：2022年中國咖啡消費者喝咖啡時間段調查

圖表19：2022年中國咖啡消費者月均消費金額調查

圖表20：2021年中國咖啡消費者喝咖啡時間段調查

圖表21：2021年中國咖啡消費者月均消費金額調查

圖表22：2022年中國咖啡消費者常喝咖啡種類調查

圖表23：2021年中國咖啡消費者溫度偏好及常喝咖啡種類調查

圖表24：2022年中國咖啡行業消費者品類偏好調查

圖表25：2021年中國咖啡行業消費者品類偏好調查

圖表26：2022年中國咖啡行業消費者咖啡店選擇因素調查

圖表27：2021年中國咖啡行業消費者咖啡店選擇因素調查

圖表28：2022年中國咖啡行業消費者對於速溶咖啡購買因素調查

圖表29：2021年中國咖啡行業消費者對於速溶咖啡購買因素調查

圖表30：2022年中國咖啡行業消費者對速溶咖啡單價接受度及口感種類偏好調查

圖表31：2021年中國咖啡行業消費者對速溶咖啡單價接受度及口感種類偏好調查

圖表32：2022年中國咖啡行業消費者選擇瓶裝咖啡的金額與容量調查

圖表33：2021年中國咖啡行業消費者選擇瓶裝咖啡的金額與容量調查

圖表34：2022年中國咖啡行業消費者瓶裝咖啡選擇因素調查

圖表35：2021年中國咖啡行業消費者瓶裝咖啡選擇因素調查

圖表36：2022年中國咖啡行業消費者選擇膠囊咖啡的金額與使用量調查

圖表37：2021年中國咖啡行業消費者選擇膠囊咖啡的金額與使用量調查

圖表38：2022年中國咖啡行業消費者購買咖啡習慣調查

圖表39：2021年中國咖啡行業消費者購買咖啡習慣調查

圖表40：2022年中國消費者對咖啡的功能性偏好調查

圖表41：2021年中國消費者不喝咖啡因素調查

圖表42：瑞幸咖啡年收入和凈利潤/損失

本報告研究涉及企業/品牌/案例

星巴克，瑞幸咖啡，Manner，三頓半，挪瓦

核心觀點

市場規模：預計2025年中國咖啡行業市場規模達10000億元

用戶調研：六成中國消費者每周消費咖啡，近兩成消費者每天消費咖啡

iimedia Research（艾媒咨詢）2022年調研數據顯示，每天消費咖啡的顧客占比達21.5%，接近六成的受訪消費者會每周購買咖啡；有39.3%的受訪消費者月均消費金額區間在50-100元，比去年增長8.8%；受訪消費者偏好咖啡的低脂肪（56.3%）、解乏解困（55.3%）、促進新陳代謝（54.6%）；超過七成的受訪消費者偏好於購買咖啡店在售咖啡。

趨勢分析：平價咖啡湧現，下沉市場成咖啡企業的新戰場

目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引潛在消費者。三四線城市成為咖啡企業競爭的重要市場，下沉市場讓品牌有機會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額，咖啡企業應為客群定制新品類，建立與下沉用戶深度鏈接；拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。

報告節選內容

咖啡產業基本概念

咖啡的銷售渠道分別有商超便利、咖啡店、自助咖啡機、電商和外賣咖啡等幾類，而根據消費方式，咖啡又分為速溶咖啡、即飲咖啡和現磨咖啡。

中國咖啡行業發展驅動力：經濟環境

數據顯示，中國人均可支配收入逐步上漲，2021年達到人均35128元。中國居民消費水平不斷提高，人均消費支出穩步上升，人們的消費水平也不斷升級。咖啡作為舶來品，隨著中國年輕消費群體的崛起，咖啡飲用人數不斷增加，未來中國咖啡行業市場將不斷擴容。

中國咖啡行業市場規模

數據顯示，2021年中國咖啡行業市場規模達3817億元，預計2023將達6178億元。隨著公眾飲食觀念的改變，中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段，新品牌崛起的速度更快，預計咖啡行業市場規模將保持27.2%的增長率不斷上升，2025年中國市場規模將達10000億元。

中國咖啡產業圖譜

中國咖啡行業產業鏈：行業集中度

數據顯示，受疫情影響，2020年中國咖啡相關企業數量呈負增長，截至2022年5月，中國咖啡相關企業總注冊量超10萬家。2021年開始，中國咖啡相關企業數量呈現上升趨勢，行業處於一個穩定增長期，行業集中度進一步上升。

中國咖啡行業用戶調研：用戶畫像（一）

中國咖啡行業用戶調研：消費頻率（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，每天消費咖啡的顧客占比達21.5%，接近六成的受訪消費者會每周購買咖啡，僅有1.6%的消費者不常喝咖啡。艾媒咨詢分析師認為，隨著消費者消費水平的提高，以及新式茶飲的興起，咖啡種類不斷多樣化，消費者的消費頻率逐漸增加。

中國咖啡行業用戶調研：消費因素（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，喜歡咖啡的味道是受訪消費喝咖啡的主要因素，占比54.4%；其次是提神和享受咖啡店的氛圍和服務，分別占比46.7%和45.2%。艾媒咨詢分析師認為，消費者仍注重咖啡產品的品質。此外，越來越多企業注重店面設計和消費者體驗，消費者逐漸開始關注咖啡店的環境和服務。

中國咖啡行業用戶調研：飲用場景

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，學習或工作時是咖啡的主要飲用場景，占比高達70.2%；其次，有51.6%的受訪消費者選在休閑放松時飲用咖啡。艾媒咨詢分析師認為，咖啡被廣大消費者認為是重要的提神產品，該類消費群體已養成咖啡飲用的習慣，隨著生活和工作節奏的加快，咖啡的購買量將持續增加。

中國咖啡行業用戶調研：消費時段、價位（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，接近六成的受訪消費者選擇在下午的時間段喝咖啡。有39.3%的受訪消費者月均消費金額區間在50-100元，比去年增長8.8%。艾媒咨詢分析師認為，隨著人均可支配收入以及消費者對咖啡的喜愛逐漸增加，消費者的價格消費接受度也隨之增加。

中國咖啡行業用戶調研：種類（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，超過七成的受訪消費者偏好於購買咖啡店在售咖啡，其次，購買速溶咖啡粉和瓶裝咖啡飲料的受訪消費者占比分別是49.3%和40.6%。艾媒咨詢分析師認為，隨著消費者需求不斷提高，不同類型且有特點的咖啡店不斷湧現，年輕群體消費者偏好在網紅咖啡店“打卡”。

中國咖啡行業用戶調研：種類（二）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，中國消費者偏好熱咖啡（43.9%）和常溫咖啡（43.1%），冰凍咖啡受眾群體偏少一些。中國消費者偏好於購買咖啡店在售咖啡，占比達66.4%。艾媒咨詢分析師認為，中國顧客習慣於飲用常溫和熱的咖啡飲品，從品類方面觀察，第三消費場景更能吸引顧客購買咖啡產品。

中國咖啡行業用戶調研：咖啡品類偏好（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，受訪消費者喜愛的咖啡品類仍主要是卡布奇諾和拿鐵，分別占比61.5%和49.9%。受訪消費者對摩卡、美式咖啡等品類的喜愛度逐漸增加。隨著中國消費者飲用現磨咖啡習慣的逐步養成，消費者對於咖啡本身風味和品質上的追求越來越高，與之對應的是，消費者對於咖啡品類的偏好逐漸改變。

中國咖啡行業用戶調研：咖啡店消費因素（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，中國消費者選擇咖啡店消費咖啡的主要前三因素是：店內環境（64.6%）、服務態度（55.7%）、品牌（53.8%）。艾媒咨詢分析師認為，隨著咖啡口感和品質的提升，消費者更加關注空間體驗和服務。

中國咖啡行業用戶調研：膠囊咖啡金額、用量（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，超五成受訪消費者會選擇購買4-5元的膠囊咖啡，有20.3%的顧客在沖泡時使用1顆膠囊咖啡，65.2%的顧客使用2顆膠囊咖啡。艾媒咨詢分析師認為，在咖啡品類裏，膠囊咖啡屬於較新產品，膠囊咖啡機兼具便捷與保留原有風味的優點，受到了消費者們的喜愛，日漸成為新的消費趨勢。

中國咖啡行業用戶調研：品牌忠誠度（一）

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，接近六成受訪消費者會購買同一品牌咖啡的不同口味產品，僅有12.7%的受訪消費者會購買不同品牌的同一口味產品。艾媒咨詢分析師認為，隨著咖啡品牌知名度的提升，消費者對咖啡品牌的忠誠度逐漸增加。

中國咖啡行業用戶調研：咖啡功能性偏好

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，受訪消費者偏好咖啡的低脂肪（56.3%）、解乏解困（55.3%）、促進新陳代謝（54.6%）。疫情促使消費者提高健康意識，利於身體健康的功能性咖啡更受消費者喜愛。創新性功能咖啡將為咖啡產業帶來新的生命力和競爭力，成為其新的增長點。

中國咖啡行業用戶調研：行業痛點

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，26.0%的消費者覺得喝咖啡對身體沒什麽益處，22.2%的消費者不喜歡咖啡的氣味，18.5%的消費者認為咖啡提神效果不大而不喝咖啡。艾媒咨詢分析師認為，消費者不喝咖啡主要認為咖啡對身體無益，其次是不喜歡咖啡自身的味道和提神效果不佳。

中國咖啡行業發展趨勢（一）

咖啡產品逐漸豐富，咖啡液成行業新發展方向

隨著消費者需求多樣化，咖啡企業開始研發新的產品。2022年，在線上，咖啡液的銷量翻了17倍，售賣咖啡液的商家數量增長20倍，在下沉市場更是獲得了350%的銷售增長。在線下，已有一批咖啡、茶飲品牌開始使用咖啡液進行茶飲制作。咖啡液產品，在線下的茶飲店、咖啡店具備巨大B端運用市場；在C端由於其口味創新/便攜場景，能夠給包裝類咖啡帶來巨大場景創新。咖啡+茶飲的新型品類深受消費者歡迎。此外，咖啡液的使用能降低咖啡館的門檻，幫助企業降低咖啡制作成本。

布局線上和線下，助推咖啡行業可持續發展

受疫情多變的影響，咖啡企業面臨著短暫沖擊，在咖啡店經營上遇到挑戰。為促進咖啡產品的正常銷售，咖啡企業應采取“線上+線下”的運營模式，滿足各場景使用的需求。在疫情反復持續的背景下，店鋪租金紅利潮退去，加上國家政策輔助支持，咖啡企業應布局門店位置，如布局社區店等小型業態，實現企業降本增效。

中國咖啡行業發展趨勢（二）

青年人成咖啡主要消費群體，具備顏值及社交屬性咖啡深受消費者喜愛

在Z世代成為消費主體之後，生活的標簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創新等標簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。

平價咖啡湧現，下沉市場成咖啡企業的新戰場

目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引更多潛在消費者。三四線城市成為咖啡企業競爭的重要市場，下沉市場讓品牌有機會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額，咖啡企業應為客群定制新品類，建立與下沉市場消費者的深度鏈接；拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。

阅读剩余

作者：pu

链接：https://www.aastel.com/archives/9860.html

文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。

THE END